Maîtrise de QuickBooks pour les débutants E-Book

Donald Unger

• Herausgeber: TechSavy Arena
• Kategorie: Ratgeber
• Sprache: Französisch

Veröffentlichungsjahr: 2025

Beschreibung

Êtes-vous prêt à prendre le contrôle des finances de votre entreprise et à optimiser votre comptabilité ? Maîtrise de QuickBooks pour les débutants est le guide ultime pour maîtriser QuickBooks Online sans connaissances en comptabilité. Que vous débutiez ou que vous cherchiez à améliorer votre configuration actuelle, ce livre vous propose un plan facile à suivre pour gérer les finances de votre entreprise comme un pro.

Découvrez les secrets pour :

• Configurer QuickBooks correctement dès le départ, afin d'éviter les erreurs coûteuses et d'assurer le bon fonctionnement de vos opérations.
• Suivre facilement vos revenus et vos dépenses pour une vision claire de votre santé financière à tout moment.
• Créer et envoyer des factures professionnelles pour des paiements plus rapides et sans tracas.
• Gérer vos factures, vos fournisseurs et votre paie comme un expert, grâce à des guides détaillés et illustrés.

Produire des rapports de fin d'année pour simplifier la période des impôts et une déclaration sereine.

Intégrer QuickBooks à PayPal, Stripe, Shopify et d'autres outils professionnels pour automatiser et optimiser vos flux de travail.

En quoi ce livre est-il différent ?
Contrairement aux autres guides financiers, Maîtrise de QuickBooks pour les débutants décompose les termes et fonctionnalités comptables complexes en étapes simples et concrètes. Vous n'apprendrez pas simplement à utiliser QuickBooks, vous le maîtriserez grâce à des illustrations claires, des conseils d'experts et des exemples concrets qui simplifient la compréhension.

Cette approche étape par étape vous permet de prendre en charge les finances de votre entreprise et de prendre des décisions éclairées en toute confiance. Que vous soyez autoentrepreneur, freelance ou propriétaire d'une petite entreprise, Maîtrise de QuickBooks pour les débutants vous donnera les outils nécessaires pour gagner du temps, réduire le stress et optimiser la réussite de votre entreprise.

Prêt à propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets ? Cliquez pour acheter et commencez à maîtriser QuickBooks dès aujourd'hui !

Leseprobe

Maîtrise de QuickBooks pour les débutants

Le plan éprouvé avec des guides illustrés étape par étape et des conseils d'experts pour la réussite de votre entreprise

Donald Unger

Droits d'auteur © 2025 Donald Unger

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, distribuée ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, y compris par photocopie, enregistrement ou tout autre procédé électronique ou mécanique, sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur, sauf pour de brèves citations incluses dans des comptes rendus critiques et certaines autres utilisations non commerciales autorisées par la loi sur le droit d'auteur.

Traduit par Nicolas Perillard

Ce livre est coécrit et traduit par Nicolas Perillard, dont l'expertise et les compétences linguistiques ont donné vie à cette œuvre en français. Son engagement à préserver l'essence et la profondeur du texte original garantit une expérience captivante et authentique pour les lecteurs francophones.

Clause de non-responsabilité

Les informations fournies dans Maîtrise de QuickBooks pour les débutants sont fournies à titre informatif uniquement. Bien que tous les efforts aient été faits pour garantir l'exactitude du contenu, l'auteur et l'éditeur ne garantissent en aucun cas l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité ou la pertinence des informations contenues dans ce livre.

L'auteur n'est ni comptable ni fiscaliste agréé, et ce livre ne fournit aucun conseil juridique, fiscal ou financier. Consultez toujours un professionnel qualifié avant de prendre toute décision commerciale, y compris, mais sans s'y limiter, en matière financière, fiscale ou comptable. L'utilisation de QuickBooks et de tout logiciel ou outil professionnel doit se faire dans le respect des lois, réglementations et bonnes pratiques en vigueur.

Le lecteur est seul responsable de toute action entreprise sur la base du contenu de cet ouvrage. L'auteur et l'éditeur déclinent toute responsabilité pour toute perte, tout dommage ou toute conséquence découlant de l'utilisation des informations présentées dans cet ouvrage.

Contenu

Introduction

Comment ce livre vous aidera à réussir

Comment utiliser ce guide : apprentissage simple, étape par étape

Votre prochaine étape vers la maîtrise de QuickBooks

Chapitre 1: Premiers pas avec QuickBooks en ligne

Qu'est-ce que QuickBooks en ligne ?

Configurer votre compte QuickBooks à partir de zéro

Naviguer dans le tableau de bord QuickBooks: guide du débutant

Comment utiliser le tableau de bord pour suivre les performances de votre entreprise

Vos premiers pas: Personnaliser vos paramètres QuickBooks

Chapitre 2: Configuration de votre entreprise dans QuickBooks

Créer votre profil d'entreprise

Ajout des informations sur l'entreprise et du logo

Configuration de votre plan comptable

Configuration des paramètres et préférences fiscales

Connecter votre compte bancaire à QuickBooks

Chapitre 3: Suivi des revenus et des dépenses

Comment ajouter et suivre les revenus

Enregistrement des dépenses et catégorisation des transactions

Création et gestion des catégories de dépenses

Utiliser QuickBooks pour suivre les flux de trésorerie

Chapitre 4 : Création et envoi de factures

Les bases de la facturation dans QuickBooks

Personnalisation des modèles de factures pour qu'ils correspondent à votre marque

Comment créer et envoyer des factures professionnelles

Suivi des factures impayées et gestion des paiements

Chapitre 5 : Gestion des factures et des paiements des fournisseurs

Configuration des comptes fournisseurs

Enregistrement des factures et des dépenses

Payer des factures dans QuickBooks

Suivi des paiements et des soldes des fournisseurs

Chapitre 6 : Paie et gestion des employés

Configuration de la paie dans QuickBooks

Comment ajouter des employés et des sous-traitants

Gestion de la paie et des déductions

Payer les impôts et produire les rapports de paie

Suivi du temps et gestion des heures des employés

Chapitre 7: Rapprochement bancaire et prévention des erreurs

Comment rapprocher vos comptes bancaires dans QuickBooks

Détecter et corriger les erreurs dans vos livres

Garantir l'exactitude : revérifier vos données

Meilleures pratiques pour un rapprochement régulier

Chapitre 8: Rapports financiers: comprendre vos chiffres

Les bases des rapports financiers dans QuickBooks

Exécution de rapports de profits et pertes et de bilans

Exécution d'un bilan dans QuickBooks

Création de rapports personnalisés pour suivre les indicateurs clés

Utiliser les rapports pour prendre des décisions commerciales

Chapitre 9: Automatiser votre flux de travail dans QuickBooks

Configuration des transactions récurrentes

Automatisation de la facturation et des paiements de factures

Optimisez vos tâches quotidiennes avec l'automatisation QuickBooks

Conseils et outils pour gagner du temps pour les propriétaires d'entreprise

Chapitre 10: Préparation de la saison des impôts: évitez le stress

Comment QuickBooks aide à la préparation des déclarations de revenus

Exécution des rapports de fin d'année pour les impôts

Suivi des paiements et des déductions fiscales

Clôture de vos comptes pour l'année

Chapitre 11: Dépannage et bonnes pratiques

Erreurs courantes et comment les éviter

QuickFix : résolution des problèmes de base de QuickBooks

Meilleures pratiques pour gérer votre compte QuickBooks

Gardez vos finances organisées toute l'année

Chapitre 12: Intégration de QuickBooks avec d'autres outils

Comment connecter QuickBooks à PayPal, Stripe et d'autres passerelles de paiement

Intégration avec votre CRM et d'autres outils commerciaux

Synchronisation de QuickBooks avec les plateformes de commerce électronique (par exemple, Shopify, Etsy)

Automatisation des flux de travail et de la saisie de données entre les applications

Conclusion

Annexes

BONUS : GUIDE VIDÉO

Introduction

Vous l'avez probablement entendu mille fois : « Une bonne gestion financière est la clé de la réussite d'une entreprise. » Mais soyons francs : gérer ses finances n'est pas toujours passionnant et, pour beaucoup, cela peut ressembler à une corvée. Au début, l'idée de suivre chaque dollar dépensé, chaque facture payée et chaque facture émise peut ressembler à un puzzle dont les pièces manquent.

Découvrez QuickBooks en ligne. Cet outil est souvent présenté comme la solution aux casse-têtes comptables de tout chef d'entreprise, mais qu'est-ce qui le rend si spécial ? Pour les débutants, QuickBooks peut sembler être une machine à la pointe de la technologie, mais ce n'est pas une fatalité. Ce guide est conçu pour vous aider à comprendre la complexité de QuickBooks et à l'utiliser comme un partenaire commercial de confiance. Vous découvrirez rapidement qu'avec la bonne approche, gérer les finances de votre entreprise peut être à la fois simple et stratégique.

Que vous soyez un travailleur indépendant travaillant depuis votre table de cuisine, un chef de petite entreprise aux ambitions ambitieuses ou simplement lassé des feuilles de calcul et des reçus désordonnés, QuickBooks est là pour vous faire gagner du temps et vous éviter tout stress. Mais pour exploiter tout son potentiel, il vous faut un plan. Et ce livre est ce plan.

Maîtriser QuickBooks ne se limite pas à apprendre à utiliser le logiciel : il s'agit de transformer votre approche de la santé financière de votre entreprise. En maîtrisant parfaitement QuickBooks, vous ne vous sentirez plus démuni à l'approche de la période des impôts ni anxieux à la vérification de votre solde bancaire. Vous disposerez désormais des outils et de la confiance nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées, suivre vos bénéfices et assurer la réussite de votre entreprise à long terme.

Alors, pourquoi maîtriser QuickBooks est-il important pour vous ? Parce que c'est plus qu'un simple logiciel : c'est le fondement de la réussite financière de votre entreprise. C'est la clé pour travailler plus intelligemment, et non plus dur. C'est votre premier pas vers la stabilité,la croissance et la réalisation de vos objectifs commerciaux.

Comment ce livre vous aidera à réussir

Maintenant que vous savez pourquoi QuickBooks est essentiel pour votre entreprise, parlons de la manière dont ce livre vous guidera pour le maîtriser, sans vous sentir dépassé, confus ou frustré.

Ce n'est pas un simple manuel bourré de termes techniques et de jargon. Ce livre est conçu pour vous : débutant, entrepreneur, freelance. Nul besoin d'un diplôme en comptabilité pour démarrer. Nul besoin d'une formation en finance. Ce qu'il vous faut, c'est un guide qui parle votre langue et vous guide pas à pas dans QuickBooks, avec des explications claires et des exemples concrets et pertinents.

Voici ce qui fait que ce guide se démarque vraiment :

Apprentissage simple et accessible aux débutants

 : Nous décryptons tout dans un langage simple et compréhensible. Pas de termes comptables complexes ni de détails techniques complexes. Que vous créiez votre premier compte QuickBooks ou que vous appreniez à rapprocher vos comptes bancaires, nous vous guiderons de manière claire et efficace.

Exemples concrets

 : Vous apprendrez, grâce à des exemples concrets, comment QuickBooks s'intègre parfaitement aux opérations quotidiennes de votre entreprise. Vous comprendrez comment appliquer toutes les fonctionnalités à votre propre entreprise, et non pas simplement mémoriser un ensemble de fonctionnalités.

Guides visuels

 : Parfois, il faut le voir pour le croire. Chaque chapitre est agrémenté de captures d'écran et d'indices visuels pour vous aider à comprendre précisément ce que vous devez faire à chaque étape. Vous serez guidé pas à pas dans l'interface QuickBooks, sans hésitation.

Conseils pour gagner du temps

 : Il ne s'agit pas seulement de faire les choses correctement, mais aussi de les faire intelligemment. QuickBooks intègre des fonctionnalités d'automatisation qui vous feront gagner des heures de travail manuel. Nous vous montrerons comment configurer ces outils pour optimiser vos processus et vous libérer du temps pour vous concentrer sur le développement de votre entreprise.

Perspectives stratégiques

 : QuickBooks est un outil puissant, mais la façon dont vous l'utilisez est importante. Ce livre vous aidera

à envisager vos finances de manière stratégique.

Vous pourrez ainsi utiliser QuickBooks non seulement pour suivre les chiffres, mais aussi pour

prendre des décisions éclairées

qui propulseront votre entreprise.

À la fin de ce guide, vous maîtriserez non seulement QuickBooks, mais maîtriserez également la gestion de vos finances, la gestion des factures, la gestion de la paie, le suivi des dépenses et la création de rapports en toute simplicité. Et le meilleur dans tout ça ? Vous vous sentirez en confiance à chaque étape.

Comment utiliser ce guide : apprentissage simple, étape par étape

L'un des plus grands défis lors de l'apprentissage d'un nouveau logiciel est de ne pas savoir par où commencer, ou pire, d'avoir l'impression de devoir constamment rattraper son retard. Mais pas d'inquiétude : ce guide est conçu pour vous aider à prendre en main QuickBooks en toute simplicité.

Voici comment tirer le meilleur parti de ce livre :

Commencez par le début

 : Même si vous utilisez QuickBooks depuis un certain temps, nous vous recommandons de commencer dès le premier chapitre. La configuration et les connaissances de base sont essentielles. Partir de zéro vous garantit de ne manquer aucune étape essentielle.

Suivez les étapes à votre rythme

 : Chaque chapitre propose une approche structurée pour vous assurer de ne pas sauter trop vite. Procédez étape par étape.

Ne vous précipitez pas

 : la pratique et la répétition sont essentielles pour maîtriser QuickBooks.

Pratique

: En lisant,

entraînez-vous au fur et à mesure.

Si le chapitre explique comment créer une facture, essayez de le faire vous-même dans QuickBooks. S'il s'agit de configurer votre compte, suivez les étapes vous-même.

Apprendre par la pratique

est le meilleur moyen de retenir l'information et de se familiariser avec le logiciel.

Utilisez les visuels

 : Chaque chapitre contient

des captures d'écran

et

des illustrations

pour vous aider à visualiser ce que vous devriez voir à l'écran. Ces images vous permettront de suivre plus facilement et de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie.

Avancez à votre rythme

 : Apprendre QuickBooks est un parcours, pas une course. Prenez le temps de relire chaque chapitre et revenez-y si nécessaire. Ne vous sentez pas obligé de tout mémoriser d'un coup. Vous apprenez une nouvelle compétence, et cela prend du temps.

Utilisez les conseils et astuces

 : Tout au long de ce guide, vous trouverez des astuces et

des bonnes pratiques pour gagner du temps

avec QuickBooks. Ne vous contentez pas de les lire,

appliquez-les.

Elles vous feront gagner du temps, éviteront les erreurs et vous aideront à tirer le meilleur parti de QuickBooks.

Votre prochaine étape vers la maîtrise de QuickBooks

À la fin de ce livre, vous aurez transformé votre approche financière. QuickBooks ne sera plus seulement un outil : il deviendra un élément essentiel de vos opérations quotidiennes. Et surtout, vous aurez les connaissances et la confiance nécessaires pour l'exploiter pleinement.

Fini les tâches financières négligées. Finies les incertitudes quant à la place des documents comptables. Finies les tensions pendant la période des impôts. Maîtrise de QuickBooks pour les débutants est la première étape pour prendre en main votre avenir financier et assurer la réussite de votre entreprise à long terme .

Alors, prêt à franchir une nouvelle étape dans votre développement professionnel ? Découvrons ensemble la puissance de QuickBooks !

Chapitre 1: Premiers pas avec QuickBooks en ligne

Qu'est-ce que QuickBooks en ligne ?

Si vous cherchez une solution pour optimiser les finances de votre entreprise, vous avez probablement entendu parler de QuickBooks Online. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Et pourquoi est-ce devenu la solution comptable incontournable des petites entreprises, des indépendants et des entrepreneurs ?

QuickBooks Online est un logiciel de comptabilité cloud conçu pour simplifier la comptabilité et la gestion financière des petites entreprises. Contrairement aux logiciels de comptabilité traditionnels, qui nécessitent une installation et ne fonctionnent que sur un ordinateur spécifique, QuickBooks Online est accessible depuis tout appareil connecté à Internet. Vous avez ainsi la possibilité d'accéder à vos données financières à tout moment et en tout lieu.

Fondamentalement, QuickBooks Online vous aide à gérer facilement les données financières de votre entreprise . Qu'il s'agisse de suivre vos revenus et vos dépenses, de gérer vos factures, de les payer ou de générer des rapports, QuickBooks simplifie et organise ces tâches. Vous pouvez également utiliser QuickBooks pour rapprocher vos comptes bancaires,traiter vos paies et générer des rapports financiers qui vous aident à comprendre les performances de votre entreprise.

Pour de nombreux propriétaires de petites entreprises, QuickBooks est bien plus qu'un simple logiciel de comptabilité : c'est une plateforme financière qui centralise toutes vos données. Si vous avez du mal à gérer plusieurs feuilles de calcul, reçus et factures papier, QuickBooks Online offre une solution indispensable pour automatiser et organiser vos données financières.

QuickBooks propose également une variété de forfaits adaptés aux entreprises de toutes tailles et de tous besoins. Que vous soyez un travailleur indépendant gérant quelques clients ou un chef de petite entreprise avec des employés et des fournisseurs, il existe un forfait QuickBooks Online conçu pour vous. L'interface utilisateur est simple et intuitive, permettant à chacun, même sans formation en comptabilité, de se lancer facilement.

Mais QuickBooks en ligne ne se limite pas à la comptabilité ; il vous fournit également des informations précieuses. En utilisant QuickBooks, vous pourrez générer des rapports indiquant vos revenus, vos dépenses et vos impôts. Ces informations sont précieuses pour prendre des décisions éclairées et stimuler la croissance de votre entreprise.

Configurer votre compte QuickBooks à partir de zéro

Maintenant que vous avez une idée générale de QuickBooks en ligne, il est temps de vous lancer dans la configuration de votre compte. Si vous débutez avec QuickBooks, le processus de configuration peut sembler complexe au début. Mais pas d'inquiétude, nous sommes là pour vous guider pas à pas.

Étape 1 : Choisir votre forfait

Avant de vous lancer dans QuickBooks, vous devez choisir la version la plus adaptée à votre entreprise. QuickBooks Online propose plusieurs formules, chacune conçue pour répondre aux besoins des entreprises à différents stades de leur développement. Voici un aperçu des formules QuickBooks Online les plus populaires :

Démarrage simple

 : Ce forfait est idéal pour les entrepreneurs individuels ou les freelances. Il couvre les bases : suivi des revenus et des dépenses, création de factures et reporting de base.

Essentiels

 : L'offre Essentiels est idéale pour les petites entreprises comptant quelques employés ou prestataires. Elle inclut toutes les fonctionnalités de Simple Start, ainsi que le suivi du temps, la gestion des factures et l'accès multi-utilisateurs.

Plus

 : Ce forfait est conçu pour les entreprises en croissance. En plus de tout ce qui est inclus dans Essentials, Plus vous permet de suivre vos stocks, de gérer vos projets et de créer des rapports financiers plus détaillés.

Avancé

 : pour les grandes entreprises ayant des besoins financiers complexes, le plan Avancé offre des fonctionnalités telles que des rapports améliorés, des rôles d'utilisateur personnalisés et une assistance dédiée.

Lorsque vous choisissez votre forfait, tenez compte de la taille de votre entreprise, des fonctionnalités dont vous avez besoin et de votre budget. Ne vous inquiétez pas si vous commencez avec un forfait plus petit : vous pourrez toujours évoluer au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise. Une fois que vous avez choisi le forfait qui vous convient le mieux, créez un compte.

Étape 2 : Inscription et création d'un compte

Pour vous inscrire à QuickBooks en ligne, rendez-vous sur le site web de QuickBooks et cliquez sur le bouton « S'inscrire ». Vous devrez fournir quelques informations de base, notamment :

Adresse e-mail

: ce sera votre identifiant de connexion principal.

Nom de l’entreprise

: il s’agit du nom de votre entreprise, qui apparaîtra sur votre tableau de bord QuickBooks.

Type d'entreprise

 : Vous devrez préciser si vous êtes une entreprise individuelle, une société de personnes ou une société par actions. QuickBooks vous demandera des informations supplémentaires en fonction de votre sélection.

Numéro de téléphone

: QuickBooks peut l'utiliser pour vous contacter concernant votre compte ou des demandes d'assistance.

Une fois vos informations complétées, cliquez sur « Suivant » pour créer votre compte. QuickBooks vous demandera ensuite de choisir votre formule d'abonnement préférée. Choisissez celle qui correspond le mieux à vos besoins professionnels.

Étape 3 : Personnalisation de votre compte

Une fois votre compte QuickBooks configuré, il est temps de le personnaliser pour l'adapter à votre entreprise. Cela implique de saisir des informations clés sur votre entreprise, telles que :

Adresse commerciale

: elle est essentielle pour générer des rapports et des factures liés aux impôts.

Informations fiscales

 : Selon votre situation géographique, QuickBooks devra connaître vos taux de taxe de vente, votre TVA ou d'autres exigences fiscales. Vous pouvez saisir ces informations maintenant ou les ignorer et y revenir ultérieurement.

Logo

: téléchargez le logo de votre entreprise afin qu'il puisse apparaître sur les factures et autres documents que vous créez dans QuickBooks.

QuickBooks vous guidera tout au long de ces étapes, facilitant ainsi leur exécution. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas toutes les informations à portée de main : QuickBooks vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos informations ultérieurement.

Étape 4 : Connexion de votre compte bancaire

Maintenant que votre compte est configuré, vous pouvez lier le compte bancaire de votre entreprise à QuickBooks. Cette étape est cruciale, car elle permet à QuickBooks d'importer automatiquement vos transactions et de vous aider à rapprocher vos comptes.

Pour connecter votre compte bancaire, suivez simplement ces étapes :

Cliquez sur l’onglet

Banque

dans votre tableau de bord QuickBooks.

Sélectionnez

Ajouter un compte

et recherchez votre banque.

Saisissez vos informations bancaires (nom d'utilisateur et mot de passe) pour permettre à QuickBooks de se connecter en toute sécurité à votre compte.

Une fois connecté, QuickBooks commencera à importer automatiquement vos transactions.

Si vous utilisez plusieurs comptes bancaires ou cartes de crédit pour votre entreprise, vous pouvez lier chaque compte de la même manière. QuickBooks catégorisera ensuite vos transactions, vous permettant ainsi de suivre plus facilement vos revenus et dépenses sans avoir à saisir manuellement chaque transaction.

Naviguer dans le tableau de bord QuickBooks: guide du débutant

Maintenant que vous avez configuré votre compte QuickBooks en ligne, il est temps d'explorer le tableau de bord QuickBooks, la plateforme principale où s'affichent toutes vos informations financières. Ce tableau de bord est conçu pour vous donner un aperçu de la santé financière de votre entreprise, et bien le naviguer est essentiel pour utiliser QuickBooks efficacement.

Pour les débutants, le tableau de bord peut paraître complexe au premier abord. Il propose de nombreuses fonctionnalités, boutons et options à explorer, mais ne vous inquiétez pas : cette section décompose le tableau de bord en sections faciles à comprendre et vous fournit les outils nécessaires pour le parcourir en toute confiance.

Présentation du tableau de bord QuickBooks

Lors de votre première connexion à QuickBooks en ligne, vous serez redirigé vers le tableau de bord d'accueil . L'interface est simple, claire et intuitive. Voici ce que vous verrez :

Barre de navigation

 : Située à gauche de l'écran, cette barre verticale vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de QuickBooks. Elle comprend les principales sections de QuickBooks, telles que

le Tableau de bord,

les Ventes,

les Dépenses,

la Paie,

les Rapports

et

les Taxes

. C'est votre menu principal et c'est là que vous accédez à toutes les informations financières de votre entreprise.

Aperçu des revenus et des dépenses

 : En haut de votre tableau de bord, vous trouverez un résumé des

revenus

et

des dépenses de votre entreprise.

Ces chiffres vous donnent un aperçu rapide de vos rentrées et de vos dépenses. C'est le premier endroit à consulter lors de votre connexion, car il vous offre une vue d'ensemble de votre trésorerie.

Transactions à venir

 : Sous le récapitulatif des revenus et des dépenses, QuickBooks affiche la liste des transactions à venir, telles que

les factures impayées,

les factures à venir

et

les paies à venir.

Cette section vous permet de gérer vos échéances et vos obligations financières.

Activité récente

 : Sur la droite du tableau de bord, vous trouverez un résumé de vos activités les plus récentes, telles que vos

transactions bancaires

et

vos rappels de paiement.

QuickBooks utilise cette section pour afficher les dernières mises à jour de vos données financières afin que vous puissiez y accéder rapidement.

Aperçu du solde

 : Vous verrez également une section indiquant votre

solde bancaire actuel

et

celui de votre carte de crédit

(si elle est liée). Cet aperçu vous permettra de rester informé de votre situation financière à tout moment.

Navigation dans les sections clés du tableau de bord

Examinons de plus près les principales sections du tableau de bord QuickBooks, afin que vous sachiez exactement où aller pour des tâches spécifiques.

Ventes

 : Cette section vous permet de gérer vos revenus. Elle comprend tout ce qui concerne les factures, les clients, les paiements et les devis. Vous pouvez y créer de nouvelles factures, suivre les paiements et générer des rapports sur vos ventes.

Dépenses

 : Dans cette section, vous suivrez les dépenses de votre entreprise, des factures aux paiements fournisseurs. QuickBooks vous aide à catégoriser vos dépenses pour un suivi précis de vos dépenses et de leur destination. Vous pourrez également consulter le solde de vos cartes de crédit et les rapprocher de votre compte bancaire.

Opérations bancaires

 : C'est l'une des sections les plus importantes du tableau de bord. QuickBooks importe automatiquement vos transactions bancaires et de carte de crédit, vous permettant ainsi de

rapprocher facilement vos comptes.

Cette section vous permet de comparer vos transactions QuickBooks à votre relevé bancaire, garantissant ainsi l'exactitude et la mise à jour de vos données.

Paie

 : Si vous avez des employés, la section Paie vous permet de gérer la paie, de suivre les heures de travail et de gérer les impôts et les retenues. QuickBooks facilite le paiement ponctuel de vos employés et garantit votre conformité fiscale.

Rapports

 : Cette section génère des

rapports financiers

qui vous offrent une vue détaillée de la santé financière de votre entreprise. Que vous recherchiez un compte de résultat, un bilan ou un rapport de ventes, vous les trouverez ici. Ces rapports sont essentiels pour comprendre les performances de votre entreprise.

Taxes

 : Si votre entreprise est assujettie à la taxe de vente, QuickBooks vous aidera à la gérer et à la déclarer. Vous pouvez suivre le montant de la taxe de vente due et produire vos déclarations directement depuis cette section.

Comment utiliser le tableau de bord pour suivre les performances de votre entreprise

L'une des fonctionnalités les plus puissantes de QuickBooks Online est sa capacité à vous fournir des informations financières en temps réel . En consultant régulièrement votre tableau de bord, vous pouvez suivre des indicateurs clés tels que :

Flux de trésorerie

 : Surveillez les revenus et les dépenses pour connaître les entrées et sorties d'argent de votre entreprise. Cela vous aidera à identifier les tendances et à agir en cas de ralentissement de votre trésorerie.

Factures et factures à venir

 : La section « Transactions à venir » vous permet de suivre vos paiements à venir et de ne jamais être pris au dépourvu. Vous pouvez l'utiliser pour anticiper et éviter de manquer des échéances importantes.

Performances commerciales

 : La section Ventes vous permet de suivre la réussite des efforts commerciaux de votre entreprise. En consultant les rapports sur les factures et les paiements, vous obtiendrez une vision plus précise de vos revenus.