QuickBooks-Meisterschaft für Anfänger E-Book

Donald Unger

• Herausgeber: TechSavy Arena
• Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
• Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsjahr: 2025

Beschreibung

Bist du bereit, die Kontrolle über die Finanzen deines Unternehmens zu übernehmen und deine Buchhaltung zu optimieren? QuickBooks-Meisterschaft für Anfänger ist dein ultimativer Leitfaden, um QuickBooks Online zu meistern – ganz ohne Buchhaltungskenntnisse. Egal, ob du gerade erst anfängst oder dein aktuelles Setup verbessern möchtest, dieses Buch bietet einen einfach verständlichen Plan, um deine Unternehmensfinanzen wie ein Profi zu verwalten.

Entdecke die Geheimnisse, wie du:

• QuickBooks von Anfang an richtig einrichtest, um teure Fehler zu vermeiden und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
• Einnahmen und Ausgaben mühelos verfolgst, sodass du jederzeit einen klaren Überblick über deine finanzielle Situation hast.
• Professionelle Rechnungen erstellst und versendest, damit du schneller und ohne Probleme bezahlt wirst.
• Rechnungen, Lieferanten und Löhne wie ein Profi verwaltest, mit detaillierten, illustrierten Anleitungen.
• Jahresabschlüsse erstellst, um die Steuererklärung zu erleichtern und stressfrei zu bleiben, wenn es Zeit zum Einreichen ist.
• QuickBooks mit PayPal, Stripe, Shopify und anderen Geschäftstools integrierst, um deine Arbeitsabläufe zu automatisieren und zu optimieren.

Warum ist dieses Buch anders?
Im Gegensatz zu anderen Finanzleitfäden zerlegt QuickBooks-Meisterschaft für Anfänger komplexe Buchhaltungsbegriffe und Funktionen in einfache, umsetzbare Schritte. Du wirst QuickBooks nicht nur lernen – du wirst es meistern, mit klaren Illustrationen, Expertentipps und praxisnahen Beispielen, die alles leichter verständlich machen.

Dieser Schritt-für-Schritt-Ansatz befähigt dich, die Finanzen deines Unternehmens zu übernehmen und selbstbewusst datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Ob du ein Solopreneur, Freelancer oder Kleinunternehmer bist – QuickBooks-Meisterschaft für Anfänger liefert dir die Werkzeuge, die du benötigst, um Zeit zu sparen, Stress zu reduzieren und deinen Geschäftserfolg zu steigern.

Bereit, dein Unternehmen auf das nächste Level zu heben? Klicke jetzt zum Kauf und beginne noch heute, QuickBooks zu meistern!

Leseprobe

QuickBooks-Meisterschaft für Anfänger

Der bewährte Plan mit illustrierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Expertentipps für den Geschäftserfolg

Donald Unger

Copyright © 2025 Donald Unger

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Verfahren, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden, mit Ausnahme von kurzen Zitaten in kritischen Rezensionen und bestimmten anderen nichtkommerziellen Verwendungen, die durch das Urheberrecht gestattet sind.

Übersetzt von Jan Kappel

Dieses Buch wurde von Jan Kappel mitverfasst und ins Deutsche übersetzt, deren Fachwissen und sprachliche Fähigkeiten dieses Werk ins Deutsche erweckt haben. Ihr Engagement, die Essenz und Tiefe des Originaltextes zu bewahren, sorgt für eine fesselnde und authentische Erfahrung für deutschsprachige Leser.

Haftungsausschluss

Die Informationen in „QuickBooks Meisterschaft für Anfänger“ dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit des Inhalts zu gewährleisten, übernehmen Autor und Verlag keinerlei Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Vollständigkeit, Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Eignung der in diesem Buch enthaltenen Informationen.

Der Autor ist kein zugelassener Buchhalter oder Steuerberater, und dieses Buch bietet keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung. Konsultieren Sie immer einen qualifizierten Experten, bevor Sie geschäftliche Entscheidungen treffen, insbesondere in Finanz-, Steuer- oder Buchhaltungsangelegenheiten. Die Nutzung von QuickBooks und jeglicher geschäftsbezogener Software oder Tools muss unter Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und Best Practices erfolgen.

Der Leser trägt die alleinige Verantwortung für alle Handlungen, die auf der Grundlage des Inhalts dieses Buches erfolgen. Autor und Verlag lehnen jegliche Haftung für Verluste, Schäden oder Folgen ab, die sich aus der Verwendung der in diesem Buch enthaltenen Informationen ergeben.

Inhalt

Einführung

Wie dieses Buch Ihnen zum Erfolg verhilft

So verwenden Sie dieses Handbuch: Einfaches, schrittweises Lernen

Ihr nächster Schritt zur Beherrschung von QuickBooks

Kapitel 1: Erste Schritte mit QuickBooks Online

Was ist QuickBooks Online?

Einrichten Ihres QuickBooks-Kontos von Grund auf

Navigieren im QuickBooks-Dashboard: Ein Leitfaden für Anfänger

So nutzen Sie das Dashboard zur Verfolgung der Leistung Ihres Unternehmens

Ihre ersten Schritte: Personalisieren Sie Ihre QuickBooks-Einstellungen

Kapitel 2: Einrichten Ihres Unternehmens in QuickBooks

Erstellen Ihres Unternehmensprofils

Hinzufügen von Firmeninformationen und Logo

Einrichten Ihres Kontenplans

Konfigurieren von Steuereinstellungen und -präferenzen

Verbinden Ihres Bankkontos mit QuickBooks

Kapitel 3: Einnahmen und Ausgaben verfolgen

So fügen Sie Einnahmen hinzu und verfolgen sie

Aufzeichnen von Ausgaben und Kategorisieren von Transaktionen

Erstellen und Verwalten von Ausgabenkategorien

Verwenden von QuickBooks zur Verfolgung des Cashflows

Kapitel 4: Rechnungen erstellen und versenden

Die Grundlagen der Rechnungsstellung in QuickBooks

Anpassen von Rechnungsvorlagen an Ihre Marke

So erstellen und versenden Sie professionelle Rechnungen

Nachverfolgung offener Rechnungen und Verwaltung von Zahlungen

Kapitel 5: Verwalten von Rechnungen und Lieferantenzahlungen

Einrichten von Lieferantenkonten

Aufzeichnen von Rechnungen und Ausgaben

Bezahlen von Rechnungen in QuickBooks

Nachverfolgung von Lieferantenzahlungen und -salden

Kapitel 6: Lohn- und Gehaltsabrechnung und Mitarbeiterverwaltung

Einrichten der Gehaltsabrechnung in QuickBooks

So fügen Sie Mitarbeiter und Auftragnehmer hinzu

Lohn- und Gehaltsabrechnung durchführen und Abzüge verwalten

Steuern zahlen und Lohn- und Gehaltsabrechnungen einreichen

Zeiterfassung und Arbeitszeitverwaltung der Mitarbeiter

Kapitel 7: Bankabstimmung und Fehlervermeidung

So gleichen Sie Ihre Bankkonten in QuickBooks ab

Erkennen und Korrigieren von Fehlern in Ihren Büchern

Genauigkeit sicherstellen: Ihre Daten doppelt prüfen

Best Practices für die regelmäßige Abstimmung

Kapitel 8: Finanzberichterstattung: Ihre Zahlen verstehen

Die Grundlagen von Finanzberichten in QuickBooks

Führen von Gewinn- und Verlustberichten und Bilanzen

Erstellen einer Bilanz in QuickBooks

Erstellen benutzerdefinierter Berichte zur Verfolgung wichtiger Kennzahlen

Verwenden von Berichten zum Treffen von Geschäftsentscheidungen

Kapitel 9: Automatisieren Ihres Workflows in QuickBooks

Einrichten wiederkehrender Transaktionen

Automatisierung der Rechnungsstellung und Rechnungszahlung

Optimieren Sie Ihre täglichen Aufgaben mit QuickBooks Automation

Zeitsparende Tipps und Tools für Geschäftsinhaber

Kapitel 10: Vorbereitung auf die Steuersaison: Bleiben Sie stressfrei

Wie QuickBooks bei der Steuervorbereitung hilft

Ausführen von Jahresendberichten für Steuern

Verfolgung von Steuerzahlungen und -abzügen

Jahresabschluss

Kapitel 11: Fehlerbehebung und bewährte Vorgehensweisen

Häufige Fehler und wie man sie vermeidet

QuickFix: Lösen grundlegender QuickBooks-Probleme

Best Practices für die Verwaltung Ihres QuickBooks-Kontos

So behalten Sie das ganze Jahr über Ordnung in Ihren Finanzen

Kapitel 12: QuickBooks mit anderen Tools integrieren

So verbinden Sie QuickBooks mit PayPal, Stripe und anderen Zahlungsgateways

Integration mit Ihrem CRM und anderen Geschäftstools

Synchronisieren von QuickBooks mit E-Commerce-Plattformen (z. B. Shopify, Etsy)

Automatisieren von Workflows und Dateneingabe zwischen Apps

Abschluss

Anhänge

BONUS: VIDEOANLEITUNG

Einführung

S

ie haben es wahrscheinlich schon tausendmal gehört: „Gutes Finanzmanagement ist das Rückgrat eines erfolgreichen Unternehmens.“ Aber seien wir ehrlich – der Umgang mit Finanzen ist nicht immer aufregend und kann für viele eine überwältigende Aufgabe sein. Gerade am Anfang kann es sich anfühlen, jeden ausgegebenen Dollar, jede bezahlte und jede ausgestellte Rechnung im Auge zu behalten, als würde man versuchen, ein Puzzle mit fehlenden Teilen zu lösen.

Hier kommt QuickBooks Online ins Spiel. Dieses Tool wird oft als die Lösung für die Buchhaltungsprobleme jedes Unternehmers angepriesen, doch was macht es so besonders? Für Anfänger kann QuickBooks wie ein Hightech-Monster wirken – doch das muss nicht sein. Dieser Leitfaden soll die Komplexität von QuickBooks aufschlüsseln und Ihnen das Vertrauen geben, es als Ihren vertrauenswürdigen Geschäftspartner zu nutzen. Sie werden schnell feststellen, dass die Verwaltung Ihrer Unternehmensfinanzen mit dem richtigen Ansatz sowohl einfach als auch strategisch sein kann.

Egal, ob Sie als Freiberufler vom Küchentisch aus arbeiten, ein kleines Unternehmen mit großen Träumen führen oder einfach nur genug von Tabellenkalkulationen und unübersichtlichen Belegen haben: QuickBooks spart Ihnen Zeit und Stress. Doch um das volle Potenzial auszuschöpfen, brauchen Sie einen Plan. Und dieses Buch ist dieser Plan.

Bei der Beherrschung von QuickBooks geht es nicht nur darum, die Software zu nutzen – es geht darum, die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens zu verbessern. Mit einem klaren Verständnis für QuickBooks fühlen Sie sich nicht mehr hilflos, wenn die Steuersaison ansteht, oder ängstlich, wenn Sie Ihren Kontostand überprüfen. Stattdessen verfügen Sie über die Tools und das Selbstvertrauen, fundierte Finanzentscheidungen zu treffen, Ihre Gewinne zu verfolgen und Ihr Unternehmen auf langfristigen Erfolg auszurichten.

Warum ist die Beherrschung von QuickBooks für Sie wichtig? Weil QuickBooks mehr als nur Software ist – es ist die Grundlage für den finanziellen Erfolg Ihres Unternehmens. Es ist der Schlüssel zu intelligenterem, nicht härterem Arbeiten. Es ist Ihr erster Schritt zu Stabilität, Wachstum und dem Erreichen Ihrer Geschäftsziele.

Wie dieses Buch Ihnen zum Erfolg verhilft

Nachdem Sie nun wissen, warum QuickBooks für Ihr Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist, sprechen wir darüber, wie dieses Buch Ihnen dabei hilft, es zu meistern – ohne Überforderung, Verwirrung oder Frustration.

Dies ist kein weiteres Handbuch voller Fachbegriffe und Fachjargon. Dieses Buch ist speziell für Sie konzipiert – für Anfänger, Unternehmer und Freiberufler. Sie benötigen keinen Abschluss in Buchhaltung, um loszulegen. Sie benötigen auch keine Finanzkenntnisse. Was Sie brauchen, ist ein Leitfaden, der Ihre Sprache spricht und Sie Schritt für Schritt durch QuickBooks führt – mit klaren Erklärungen und praxisnahen Beispielen.

Das zeichnet diesen Leitfaden wirklich aus:

Unkompliziertes, anfängerfreundliches Lernen

: Wir erklären alles in einfacher, leicht verständlicher Sprache. Keine verwirrenden Buchhaltungsbegriffe, keine überwältigenden technischen Details. Egal, ob Sie Ihr erstes QuickBooks-Konto einrichten oder lernen, wie Sie Ihre Bankkonten abgleichen, wir führen Sie verständlich durch den Prozess.

Praktische Beispiele

: Sie lernen anhand von Beispielen aus der Praxis, wie QuickBooks in den Geschäftsalltag passt. Sie lernen, wie Sie alles auf Ihr eigenes Unternehmen anwenden können, und müssen sich nicht nur eine Reihe von Funktionen merken.

Visuelle Anleitungen

: Manchmal ist Sehen Glauben. Jedes Kapitel enthält Screenshots und visuelle Hinweise, die Ihnen helfen, genau zu verstehen, was Sie in jeder Phase tun müssen. Sie werden Schritt für Schritt durch die QuickBooks-Oberfläche geführt, sodass Sie nicht raten müssen.

Zeitsparende Tipps

: Es geht nicht nur darum, Dinge richtig zu machen, sondern auch darum, Dinge intelligent zu machen. QuickBooks verfügt über integrierte Automatisierungsfunktionen, die Ihnen stundenlange manuelle Arbeit ersparen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese zeitsparenden Tools einrichten, um Ihre Prozesse zu optimieren und Ihnen Zeit für das Wachstum Ihres Unternehmens zu geben.

Strategische Einblicke

QuickBooks ist ein leistungsstarkes Tool, aber wie Sie es nutzen, ist entscheidend. Dieses Buch hilft Ihnen, Ihre Finanzen strategisch zu planen, sodass Sie QuickBooks nicht nur zur Zahlenverfolgung nutzen, sondern auch fundierte Entscheidungen treffen können, die Ihr Unternehmen voranbringen.

Am Ende dieses Handbuchs sind Sie nicht nur mit QuickBooks vertraut, sondern beherrschen auch die Verwaltung Ihrer Finanzen, die Rechnungsbearbeitung, die Lohn- und Gehaltsabrechnung, die Ausgabenverfolgung und die Erstellung von Berichten. Und das Beste daran? Sie werden sich bei jedem Schritt sicher fühlen.

So verwenden Sie dieses Handbuch: Einfaches, schrittweises Lernen

Eine der größten Herausforderungen beim Erlernen neuer Software besteht darin, nicht zu wissen, wo man anfangen soll – oder schlimmer noch, das Gefühl zu haben, ständig hinterherzuhinken. Aber keine Sorge – dieser Leitfaden soll Ihnen das Erlernen von QuickBooks erleichtern.

So holen Sie das Beste aus diesem Buch heraus:

Beginnen Sie am Anfang

: Auch wenn Sie QuickBooks bereits seit einiger Zeit verwenden, empfehlen wir Ihnen, mit dem ersten Kapitel zu beginnen. Der Einrichtungsprozess und das grundlegende Wissen sind entscheidend. Wenn Sie von vorne beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie keine wichtigen Schritte verpassen.

Folgen Sie den Schritten in Ihrem eigenen Tempo

: Jedes Kapitel ist strukturiert aufgebaut, damit Sie nicht voreilig vorgreifen. Gehen Sie Schritt für Schritt vor. Überstürzen Sie nichts – Übung und Wiederholung sind der Schlüssel zum Erfolg mit QuickBooks.

Praktische Übungen

: Üben Sie beim Lesen. Wenn im Kapitel erklärt wird, wie man eine Rechnung erstellt, versuchen Sie es selbst in QuickBooks. Wenn es um die Einrichtung Ihres Kontos geht, befolgen Sie die Schritte selbst. Lernen durch Handeln ist der beste Weg, sich Informationen zu merken und mit der Software vertraut zu werden.

Nutzen Sie die visuellen Elemente

: Jedes Kapitel enthält Screenshots und Abbildungen, die Ihnen helfen, sich vorzustellen, was auf Ihrem Bildschirm zu sehen sein sollte. Diese Bilder erleichtern Ihnen das Verfolgen und stellen sicher, dass Sie auf dem richtigen Weg sind.

Gehen Sie in Ihrem eigenen Tempo

: QuickBooks zu lernen ist ein Prozess, kein Wettrennen. Nehmen Sie sich die Zeit, jedes Kapitel durchzugehen und bei Bedarf darauf zurückzukommen. Fühlen Sie sich nicht unter Druck gesetzt, alles in einem Rutsch auswendig zu lernen. Sie erlernen eine neue Fähigkeit, und das braucht Zeit.

Nutzen Sie die Tipps und Tricks

: In diesem Handbuch finden Sie zeitsparende Tipps und bewährte Vorgehensweisen für die Verwendung von QuickBooks. Lesen Sie sie nicht nur durch – wenden Sie sie an. Sie sparen Zeit, vermeiden Fehler und helfen Ihnen, QuickBooks optimal zu nutzen.

Ihr nächster Schritt zur Beherrschung von QuickBooks

Am Ende dieses Buches haben Sie die Art und Weise, wie Sie die Finanzen Ihres Unternehmens managen, grundlegend verändert. QuickBooks ist nicht nur ein Werkzeug, sondern ein wesentlicher Bestandteil Ihrer täglichen Arbeit. Und vor allem verfügen Sie über das Wissen und die Sicherheit, das volle Potenzial von QuickBooks auszuschöpfen.

Keine lästigen finanziellen Aufgaben mehr. Kein Rätselraten mehr, was in Ihrer Buchhaltung wohin gehört. Kein Stress mehr während der Steuersaison. QuickBooks Mastery für Anfänger ist der erste Schritt, um Ihre finanzielle Zukunft in den Griff zu bekommen und Ihr Unternehmen auf langfristigen Erfolg auszurichten.

Sind Sie bereit für den nächsten Schritt auf Ihrem Weg ins Berufsleben? Lassen Sie uns gemeinsam die Leistungsfähigkeit von QuickBooks nutzen!

Kapitel 1: Erste Schritte mit QuickBooks Online

Was ist QuickBooks Online?

Wenn Sie nach einer Lösung zur Optimierung Ihrer Unternehmensfinanzen suchen, haben Sie wahrscheinlich schon von QuickBooks Online gehört. Aber was genau ist das? Und warum ist es zur bevorzugten Buchhaltungslösung für kleine Unternehmen, Freiberufler und Unternehmer geworden?

QuickBooks Online ist eine cloudbasierte Buchhaltungssoftware, die die Buchhaltung und das Finanzmanagement für kleine Unternehmen vereinfacht. Im Gegensatz zu herkömmlicher Desktop-Buchhaltungssoftware, die installiert werden muss und nur auf einem bestimmten Computer läuft, ist QuickBooks Online von jedem Gerät mit Internetverbindung aus zugänglich. So haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Finanzdaten.

QuickBooks Online unterstützt Sie bei der einfachen Verwaltung Ihrer Unternehmensfinanzdaten. Ob Einnahmen und Ausgaben, Rechnungsverwaltung, Zahlungsabwicklung oder Berichterstellung – QuickBooks vereinfacht und organisiert diese Aufgaben. Sie können QuickBooks auch zum Abgleichen Ihrer Bankkonten, zur Lohn- und Gehaltsabrechnung und zur Erstellung von Finanzberichten nutzen, die Ihnen einen Überblick über die Geschäftsentwicklung Ihres Unternehmens geben.

Für viele Kleinunternehmer ist QuickBooks mehr als nur eine Buchhaltungssoftware – es ist eine zentrale Finanzzentrale, die Ihnen hilft, alles an einem Ort zu verwalten. Wenn Sie mit der Verwaltung mehrerer Tabellen, Belege und Papierrechnungen zu kämpfen haben, bietet QuickBooks Online die dringend benötigte Lösung zur Automatisierung und Organisation Ihrer Finanzdaten.

QuickBooks bietet verschiedene Tarife für Unternehmen unterschiedlicher Größe und Bedürfnisse. Egal, ob Sie Freiberufler mit wenigen Kunden oder Kleinunternehmer mit Mitarbeitern und Lieferanten sind – QuickBooks Online bietet den passenden Tarif für Sie. Die Benutzeroberfläche ist einfach und intuitiv und erleichtert jedem – auch ohne Buchhaltungskenntnisse – den Einstieg.

QuickBooks Online bietet jedoch nicht nur Zahlen, sondern auch Einblicke. Mit QuickBooks können Sie Berichte erstellen, die zeigen, wie viel Geld Sie verdienen, wofür Sie es ausgeben und wie hoch Ihre Steuerschulden sind. Diese Einblicke sind von unschätzbarem Wert für fundierte Geschäftsentscheidungen, die Ihr Wachstum fördern.

Einrichten Ihres QuickBooks-Kontos von Grund auf

Nachdem Sie nun ein allgemeines Verständnis von QuickBooks Online haben, können Sie mit der Einrichtung Ihres Kontos beginnen. Wenn Sie neu in der Welt von QuickBooks sind, kann der Einrichtungsprozess zunächst etwas überwältigend erscheinen. Aber keine Sorge, wir führen Sie Schritt für Schritt durch den Vorgang.

Schritt 1: Wählen Sie Ihren Plan

Bevor Sie sich in QuickBooks vertiefen, müssen Sie entscheiden, welche Version für Ihr Unternehmen die richtige ist. QuickBooks Online bietet verschiedene Tarife zur Auswahl, die jeweils auf die Bedürfnisse von Unternehmen in unterschiedlichen Phasen zugeschnitten sind. Hier ist eine kurze Übersicht der beliebtesten QuickBooks Online-Tarife:

Einfacher Start

: Dieser Plan ist ideal für Einzelunternehmer oder Freiberufler. Er deckt die Grundlagen ab – Einnahmen- und Ausgabenverfolgung, Rechnungserstellung und grundlegende Berichterstattung.

Grundausstattung

: Der Essentials-Plan eignet sich ideal für kleine Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern oder Auftragnehmern. Er umfasst alle Funktionen von Simple Start sowie Zeiterfassung, Rechnungsverwaltung und Mehrbenutzerzugriff.

Plus

: Dieser Plan ist für wachsende Unternehmen konzipiert. Zusätzlich zu allen in Essentials enthaltenen Funktionen können Sie mit Plus den Lagerbestand verfolgen, Projekte verwalten und erweiterte Finanzberichte erstellen.

Fortschrittlich

: Für größere Unternehmen mit komplexen Finanzanforderungen bietet der Advanced-Plan Funktionen wie erweiterte Berichterstattung, benutzerdefinierte Benutzerrollen und dedizierten Support.

Berücksichtigen Sie bei der Wahl Ihres Tarifs die Größe Ihres Unternehmens, die benötigten Funktionen und Ihr Budget. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie mit einem kleineren Tarif beginnen – Sie können jederzeit upgraden, wenn Ihr Unternehmen wächst. Sobald Sie den Tarif gefunden haben, der Ihren Anforderungen am besten entspricht, können Sie ein Konto eröffnen.

Schritt 2: Registrieren und Konto erstellen

Um sich für QuickBooks Online anzumelden, besuchen Sie die QuickBooks-Website und klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“. Sie werden aufgefordert, einige grundlegende Informationen anzugeben, darunter:

E-Mail-Adresse

: Dies sind Ihre primären Anmeldedaten.

Firmenname

: Dies ist der Name Ihres Unternehmens, der auf Ihrem QuickBooks-Dashboard angezeigt wird.

Unternehmensart

: Sie müssen angeben, ob Sie ein Einzelunternehmer, eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft sind. QuickBooks fragt je nach Ihrer Auswahl nach weiteren Details.

Telefonnummer

: QuickBooks kann dies verwenden, um Sie bezüglich Ihres Kontos oder Supportanfragen zu kontaktieren.

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, klicken Sie auf „Weiter“, um Ihr Konto zu erstellen. QuickBooks fordert Sie anschließend auf, Ihr bevorzugtes Abonnement auszuwählen. Wählen Sie den Plan, der am besten zu Ihren Geschäftsanforderungen passt.

Schritt 3: Personalisieren Sie Ihr Konto

Sobald Sie Ihr QuickBooks-Konto eingerichtet haben, können Sie es an Ihr Unternehmen anpassen. Dazu gehört die Eingabe wichtiger Unternehmensdaten, wie zum Beispiel:

Geschäftsadresse

: Dies ist für die Erstellung steuerbezogener Berichte und Rechnungen unerlässlich.

Steuerinformationen

: Abhängig von Ihrem Standort benötigt QuickBooks Ihre Umsatzsteuersätze, Mehrwertsteuer oder andere Steueranforderungen. Sie können diese Informationen jetzt eingeben oder überspringen und später darauf zurückkommen.

Logo

: Laden Sie Ihr Firmenlogo hoch, damit es auf Rechnungen und anderen Dokumenten angezeigt wird, die Sie in QuickBooks erstellen.

QuickBooks führt Sie durch die einzelnen Schritte und erleichtert Ihnen die Durchführung. Sollten Sie nicht alle Informationen parat haben, können Sie diese auch später noch ergänzen oder aktualisieren.

Schritt 4: Verbinden Sie Ihr Bankkonto

Nachdem Ihr Konto eingerichtet ist, können Sie das Bankkonto Ihres Unternehmens mit QuickBooks verknüpfen. Dieser Schritt ist entscheidend, da QuickBooks Ihre Transaktionen automatisch importieren und Ihnen beim Abgleich Ihrer Konten helfen kann.

Um Ihr Bankkonto zu verbinden, folgen Sie einfach diesen Schritten:

Klicken Sie in Ihrem QuickBooks-Dashboard auf die Registerkarte „Banking“.

Wählen Sie „Konto hinzufügen“ und suchen Sie nach Ihrer Bank.

Geben Sie Ihre Bankdaten (Benutzername und Passwort) ein, damit QuickBooks eine sichere Verbindung zu Ihrem Konto herstellen kann.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, beginnt QuickBooks automatisch mit dem Importieren Ihrer Transaktionen.

Wenn Sie für Ihr Unternehmen mehrere Bankkonten oder Kreditkarten verwenden, können Sie jedes Konto auf die gleiche Weise verknüpfen. QuickBooks kategorisiert dann Ihre Transaktionen, sodass Sie Einnahmen und Ausgaben leichter verfolgen können, ohne jede Transaktion manuell eingeben zu müssen.

Navigieren im QuickBooks-Dashboard: Ein Leitfaden für Anfänger

Nachdem Sie Ihr QuickBooks Online-Konto eingerichtet haben, erkunden Sie nun das QuickBooks-Dashboard – die zentrale Anlaufstelle für alle Ihre Finanzinformationen. Dieses Dashboard bietet Ihnen einen Überblick über die finanzielle Lage Ihres Unternehmens. Die Navigation darin ist entscheidend für die effektive Nutzung von QuickBooks.

Für Anfänger mag das Dashboard zunächst etwas umfangreich erscheinen. Es gibt viele verschiedene Funktionen, Schaltflächen und Optionen zu entdecken. Aber keine Sorge: Dieser Abschnitt unterteilt das Dashboard in leicht verständliche Abschnitte und gibt Ihnen die Tools an die Hand, die Sie für eine sichere Navigation benötigen.

Übersicht über das QuickBooks-Dashboard

Wenn Sie sich zum ersten Mal bei QuickBooks Online anmelden, gelangen Sie zum Home-Dashboard. Das Layout ist einfach, übersichtlich und intuitiv. Folgendes sehen Sie:

Navigationsleiste

: Diese vertikale Leiste auf der linken Bildschirmseite ist Ihr Zugang zu allen QuickBooks-Funktionen. Sie enthält die wichtigsten Bereiche von QuickBooks wie Dashboard, Verkäufe, Ausgaben, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Berichte und Steuern. Dies ist Ihr Hauptmenü, über das Sie auf alle Finanzinformationen Ihres Unternehmens zugreifen können.

Einnahmen- und Ausgabenübersicht:

Oben in Ihrem Dashboard sehen Sie eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben Ihres Unternehmens. Diese Zahlen geben Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben. Dies ist der erste Ort, den Sie nach dem Einloggen überprüfen sollten, da Sie so einen Überblick über Ihren Cashflow erhalten.

Bevorstehende Transaktionen

: Unterhalb der Einnahmen- und Ausgabenübersicht zeigt QuickBooks eine Liste anstehender Transaktionen an, z. B. unbezahlte Rechnungen, anstehende Rechnungen und anstehende Gehaltsabrechnungen. Dieser Abschnitt hilft Ihnen, Termine und finanzielle Verpflichtungen im Blick zu behalten.

Letzte Aktivität

: Auf der rechten Seite des Dashboards sehen Sie eine Zusammenfassung Ihrer letzten Aktivitäten, z. B. Banktransaktionen und Zahlungserinnerungen. QuickBooks verwendet diesen Bereich, um die neuesten Aktualisierungen Ihrer Finanzdaten anzuzeigen, damit Sie schnell darauf zugreifen können.

Saldenübersicht

: Sie sehen außerdem einen Bereich mit Ihrem aktuellen Bankkontostand und Kreditkartensaldo (sofern verknüpft). Diese Übersicht informiert Sie jederzeit über Ihre finanzielle Situation.

Navigieren in den wichtigsten Abschnitten des Dashboards

Sehen wir uns die Hauptabschnitte des QuickBooks-Dashboards genauer an, damit Sie genau wissen, wohin Sie für bestimmte Aufgaben gehen müssen.

Verkäufe

: In diesem Bereich verwalten Sie Ihre Einnahmen. Hier finden Sie alles rund um Rechnungen, Kunden, Zahlungen und Kostenvoranschläge. Hier können Sie neue Rechnungen erstellen, Zahlungen verfolgen und Berichte zur Verkaufsentwicklung erstellen.

Kosten

: In diesem Bereich erfassen Sie Ihre Unternehmensausgaben, von Rechnungen bis hin zu Lieferantenzahlungen. QuickBooks hilft Ihnen, Ausgaben zu kategorisieren, sodass Sie den Überblick behalten, was wo ausgegeben wird. Sie sehen außerdem Ihre Kreditkartensalden und können diese mit Ihrem Bankkonto abgleichen.

Bankwesen

: Dies ist einer der wichtigsten Bereiche des Dashboards. QuickBooks importiert automatisch Ihre Bank- und Kreditkartentransaktionen und ermöglicht Ihnen so einen einfachen Kontenabgleich. Dieser Bereich hilft Ihnen, Ihre QuickBooks-Transaktionen mit Ihrem tatsächlichen Kontoauszug abzugleichen und so sicherzustellen, dass alles korrekt und aktuell ist.

Gehaltsabrechnung

: Wenn Sie Mitarbeiter haben, können Sie im Bereich „Lohn- und Gehaltsabrechnung“ die Lohn- und Gehaltsabrechnung durchführen, die Arbeitszeiten der Mitarbeiter erfassen und Steuern und Abzüge verwalten. Mit QuickBooks können Sie Ihre Mitarbeiter ganz einfach pünktlich bezahlen und die Einhaltung der Steuervorschriften sicherstellen.

Berichte

: In diesem Bereich werden Finanzberichte erstellt, die Ihnen einen detaillierten Überblick über die finanzielle Lage Ihres Unternehmens geben. Ob Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz oder Umsatzbericht – hier finden Sie ihn. Diese Berichte sind unerlässlich, um die Leistung Ihres Unternehmens zu verstehen.

Steuern

: Wenn Ihr Unternehmen der Umsatzsteuer unterliegt, unterstützt QuickBooks Sie bei der Verwaltung und Meldung. Sie können die von Ihnen geschuldete Umsatzsteuer verfolgen und Ihre Umsatzsteuererklärungen direkt von diesem Abschnitt aus einreichen.

So nutzen Sie das Dashboard zur Verfolgung der Leistung Ihres Unternehmens

Eine der leistungsstärksten Funktionen von QuickBooks Online ist die Möglichkeit, Ihnen Finanzinformationen in Echtzeit bereitzustellen. Durch regelmäßige Überprüfung Ihres Dashboards behalten Sie wichtige Kennzahlen im Auge, wie zum Beispiel:

Cashflow

: Behalten Sie den Bereich Einnahmen und Ausgaben im Auge, um zu sehen, wie viel Geld in Ihr Unternehmen fließt und aus ihm herausfließt. So können Sie Trends erkennen und Maßnahmen ergreifen, wenn Ihr Cashflow nachlässt.

Kommende Rechnungen und Rechnungen

: Der Bereich „Anstehende Transaktionen“ hilft Ihnen, den Überblick über fällige Zahlungen zu behalten, sodass Sie nie unvorbereitet sind. So können Sie vorausplanen und wichtige Termine nicht verpassen.