L'Officiel 2021 des FinTech Françaises E-Book

Investance Partners

• Herausgeber: Publishroom
• Kategorie: Fachliteratur
• Sprache: Französisch
• Veröffentlichungsjahr: 2021

Seitenzahl: 587

Beschreibung

Comment s'est passé l'année 2020 pour les sociétés FinTech françaises ?

L’écosystème Fintech, Startup de la finance, reste dynamique dans un marché Français soutenu par un engouement important des investisseurs. Ainsi, l’année 2020 se clôture avec plus de 500 millions d’euros de fonds levés et plus d’une cinquantaine d’opérations, dans un contexte où la COVID-19 accélère la transformation digitale des entreprises, des usages et surtout les stratégies d’engagement client. Les classements et trophées dédiés sont toujours courants mais notre Officiel des Fintech Françaises est l’ouvrage public de référence listant les forces en présence. Pour chaque société, une fiche synthétique présente les informations les plus importantes : description de l’activité, entrepreneurs et montants levés… Notre Officiel des Fintech françaises est destiné aux professionnels de la finance ou particuliers, qui souhaitent découvrir le potentiel d’un paysage des Startup qui complète celui des acteurs traditionnels de la banque-finance-assurance.

Cet ouvrag ouffre de nombreuses synthèses pour comprendre le positionnement de chaque société, la proposition de valeur associée, et leur stade de développement actuel !

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE (à propos de L'officiel 2019)

Extrêmement utile pour identifier et retrouver les sociétés FinTech performantes. Les fiches de synthèse associées reprennent les informations majeures nécessaires pour comprendre de manière efficace le positionnement de chaque société, la proposition de valeur associée, et leur stade de développement actuel et avec quelles ressources financières. Bravo. - Samuel B, Babelio

Leseprobe

desFintechfrançaises

2o21

L'Officiel

Publishroom Factory

www.publishroom.com

ISBN : 979-10-236-1795-5

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Depuis quelques années déjà, l’Europe est entrée dans un monde où le nu-mérique modifie en profondeur les modèles d’affaires de nombreux acteurs économiques.

Le secteur bancaire et financier n’échappe pas à ce mouvement. De nouveaux acteurs entrent sur le marché avec des propositions plus adaptées aux usages et aux exigences du consommateur « numérique ». Ils bousculent les acteurs établis en fragmentant une chaîne de valeur traditionnellement très intégrée. Les premiers de ces nouveaux entrants sont les Fintechs, start-ups capables de surperformer les acteurs historiques sur un maillon de la chaîne de valeur, en apportant de nouveaux services aux consommateurs ou en réduisant les coûts. Les seconds sont les Bigtechs, qui s’appuient sur d’importantes quantités de données et l’expérience de leur exploitation :en jouant sur les effets de réseau, ils commencent à attaquer des maillons stratégiques de cette chaîne de valeur comme les services à forte valeur ajoutée technologique et parfois la relation clients, afin de pouvoir proposer de nouvelles activités génératrices de profit.

Si aujourd’hui les Bigtechs sont, en Europe du moins, des sous-traitants des banques et des assurances, on ne peut exclure un renversement des modèles d’affaires qui cantonnerait les établissements fi-nanciers au rôle de fournisseurs de services spécialisés : origination de crédit, middle et back-office, conformité.

Ces perspectives soulèvent plusieurs questions en termes de souveraineté européenne : comment peut-on efficacement protéger les données des citoyens (qu’elles soient de paiement ou personnelles) et leur offrir un véritable contrôle sur leur utilisation ? Comment, dans un écosystème global aux ar-chitectures toujours plus ouvertes, renforcer la solidité et la résilience du système financier face aux cyber-risques ? Comment favoriser le développement de solutions de paiement paneuropéennes face à la concurrence croissante exercée par des acteurs extra-européens sur le segment des solutions de paie-ment ? Et quid d’une réponse efficace au défi des crypto-actifs, notamment en matière de lutte contre le

« Quelle souveraineté financière européenne dans un monde numérique ? »

Denis Beau

Premier sous-gouverneur de la Banque de France

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blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), alors que plusieurs d’entre eux ont été conçus sur le principe de l’anonymat et l’évitement des règles de État de droit ?

Enfin, comment envisager l’exercice de nos missions de régulation dans un secteur financier aux contours et au fonctionnement en cours de mutation ?

Les réponses appropriées à ces questions peuvent reposer sur trois piliers : (i) un diagnostic lucide, (ii) une ouverture d’esprit nécessaire pour proposer des cadres adaptés aux nouveaux paradigmes et (iii) une audace collective pour l’innovation.

1. Un diagnostic lucide

La révolution digitale permet désormais à certaines entreprises de s’appuyer sur une base de clientèle potentielle équivalente à la population de l’Europe, des États-Unis et de la Chine réunis, pour faire des incursions marquées, et potentiellement systémiques, à ce jour principalement dans le domaine des paiements et des transferts de fonds.

L’ampleur de ces effets de réseau ainsi que la vitesse avec laquelle ils peuvent être exploités sont susceptibles de changer radicalement le champ et l’intensité de la concurrence sur les marchés sur lesquels ils sont à l’œuvre. Ils peuvent aussi contribuer à exacerber l’ampleur des bénéfices mais aussi des risques qu’ils créent pour la stabilité financière et monétaire. Ce constat doit-il pour autant nous conduire à chercher à préserver le statu quo ? Non ! Pour deux raisons :

•Les technologies qui permettent ces changements d’échelle sont porteuses de progrès. Les révolu-tions technologiques, des débuts d’internet à la multiplication des protocoles blockchain en passant par l’intelligence artificielle, ont permis et peuvent encore apporter de nouveaux services, de nombreuses améliorations au quotidien pour le consommateur, notamment de services financiers, y compris - et nous y sommes extrêmement attentifs - une meilleure inclusion financière.

•Il n’y a pas de raison de considérer par principe que le cadre actuel de régulation des services fi-nanciers est intangible et ne peut être adapté aux changements, y compris d’échelle, apportés par l’innovation technologique.

A titre d’exemple : le parcours client proposé en France pour ouvrir un compte à distance, comparé à d’autres pays Européens, manquait de fluidité. Les acteurs rencontrés évoquaient souvent comme frein possible la transposition française de la 4ème directive européenne anti-blanchiment, qui ne per-mettrait pas d’exploiter pleinement les atouts de la technologie. Nous avons pris acte du problème et constitué un groupe de travail de place, piloté par le pôle Fintech–Innovation de l’ACPR dans le cadre du Forum Fintech ACPR-AMF, et rassemblé prestataires technologiques, établissements financiers et autorités publiques. L’objectif a été de co-construire des propositions basées sur un diagnostic objectif

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de la réglementation et de l’état de l’art technologique, tout en garantissant l’efficacité des dispositifs de LCB-FT. Le résultat est que ces propositions sont quasi-intégralement retenues pour la transposition de la 5ème directive. Nous savons donc penser hors du cadre établi lorsque cela est nécessaire. Toutefois, pour les projets susceptibles d’exploiter les effets de réseau de portée massive et donc susceptibles de créer des risques significatifs pour la stabilité financière et monétaire, il serait prudent de s’assurer que les cadres de régulation sont parfaitement adaptés aux risques posés, et de les amender si nécessaire, avant le déploiement sur le marché de tels projets.

Ainsi, pour aider à mener à bien l’adaptation du cadre de régulation et de supervision à ces pro-fonds changements, les Banques centrales et les superviseurs ont pour premier atout leur légitimité. Celle-ci tient tout d’abord à leurs mandats institutionnels : supervision prudentielle, stabilité financière, conduite de la politique monétaire. Notre légitimité tire également sa source dans notre expérience des crises et de nos contributions à leur résolution.

Toutefois, pour être à la hauteur de cette légitimité, il est nécessaire d’identifier les risques nouveaux dans leur nature comme dans leur ampleur et d’y apporter des réponses claires, fortes et pertinentes.

2. Une ouverture d’esprit est nécessaire pour atteindre cet objectif

Cette ouverture d’esprit doit nous conduire à proposer des cadres adaptés aux nouveaux enjeux et risques associés.

Les spécificités des changements apportés par la révolution digitale et en particulier la portée multina-tionale des effets de réseau qu’elle permet, nous impose en outre de militer pour un renforcement de la coopération internationale entre autorités afin d’assurer une meilleure cohérence des cadres nationaux de régulation et de proposer des évolutions qui influencent la gouvernance mondiale.

Celui du règlement général sur la protection des données personnelles (le RGPD) en est une bonne illustration. En instaurant un cadre commun de protection et de circulation des données personnelles, l’Union Européenne n’a pas seulement harmonisé sa règlementation et réaffirmé les valeurs qui lui sont propres, elle a également établi une référence mondiale en la matière, suscitant l’intérêt de nombreux partenaires, les États- Unis notamment, ébranlés par des scandales à répétition dont le symbole reste Cambridge Analytica.

Ainsi, nos propositions et nos actions doivent être guidées par deux principes :

•Penser en système ouvert : Nous devons tenir compte du développement des interactions de toutes natures entre les participants aux différents « écosystèmes » sur lesquels s’appuie désormais le dévelop-pement de services financiers. C’est une conditionsine qua non pour d’une part pouvoir légitimement en réguler les interconnexions, et d’autre part garantir un périmètre approprié des réglementations

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à adapter, ainsi que la coordination et la cohérence aux niveaux national, européen et international de ces adaptations.

L’Open Banking peut être cité à titre d’exemple : le cadre règlementaire offert par la deuxième direc-tive sur les paiements, la DSP2, a permis d’enlever les barrières techniques et juridiques empêchant l’accès aux données des comptes de paiements. La conséquence immédiate a été le développement d’un nouvel écosystème proposant au consommateur une kyrielle de nouveaux services. Pour autant, nous avons également imposé au niveau européen des exigences de protection des données élevées, en particulier dans les règles d’accès à ces informations.

•Assumer pleinement l’observation prospective, l’expérimentation, et l’engagement opérationnel, pour ne pas subir ou réagir au changement avec retard : Dans le domaine des paiements, les récentes initiatives des Bigtechs ayant une empreinte mondiale ont remis sur le devant de la scène l’inefficacité actuelle des solutions de paiements transfrontalières. Toutefois, les enjeux de stabilité financière, de politique monétaire et de souveraineté que soulèvent ces projets, doivent nous encourager à opéra-tionnaliser nos efforts visant à promouvoir des systèmes de paiements plus efficients, le cas échéant en envisageant une implication opérationnelle des banques centrales, fondée sur une utilisation cohérente et coordonnée des nouvelles technologies.

Dans le domaine des infrastructures, nos réflexions nous ont conduits à nous intéresser à la technologie blockchain dès ses prémices. C’est ainsi que nous avons été la première Banque centrale à développer, sur le cas d’usage spécifique des identifiants créanciers SEPA, un système de registre décentralisé basé sur un protocole blockchain, le registre « MADRE ». Ce n’est bien sûr qu’une étape, qui n’épuise pas un champ d’expérimentation extrêmement vaste et diversifié. La question qui se pose aujourd’hui est la suivante : quels systèmes pourraient gagner en efficacité ou en possibilités d’usage à une décentra-lisation technique ?

Dans le domaine de la règlementation et de la supervision conduite par l’ACPR, nous nous sommes ap-pliqué les mêmes principes, notamment pour l’Intelligence Artificielle (IA). Comment définir concrète-ment les conditions d’un développement maîtrisé de l’intelligence artificielle et définir les principes de son contrôle ? C’est dans cet esprit que nous avons conçu nos ateliers IA : les experts Fintech de l’ACPR et lesdata scientists de la Banque de France ont rencontré des acteurs établis pour comprendre leur perception de ces technologies et évaluer leur niveau de maturité. Tant dans les domaines de la LCB-FT, des modèles internes que de la protection du consommateur, les enseignements de ces entretiens et de ces tests en conditions de production nous fourniront la connaissance indispensable à la construction d’un futur cadre favorisant la maîtrise des techniques d’IA.

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3. Une audace collective pour l’innovation

Conscients de l’importance des enjeux et clairvoyants sur leur complexité, prêts à faire évoluer notre régulation et l’exercice de nos missions, il nous faut, en outre, être audacieux, c’est-à-dire innovants :

•La souveraineté financière européenne ne dépend pas seulement des autorités de ses États-Membres ou des réglementations portées par la Commission Européenne ; elle dépend avant tout de la vitalité de l’écosystème européen et de l’effort d’innovation chez tous les acteurs, qu’ils soient établis ou entrants. Dans cette perspective, l’Europe des paiements doit exploiter l’opportunité de la révolution digitale pour développer une solution pan européenne de paiement. Nos institutions font partie intégrante de cet écosystème européen et entendent y jouer pleinement leur rôle : le Lab de Banque de France, le pôle Fintech-Innovation de l’ACPR, ainsi que l’ensemble des autorités publiques sont pleinement mo-bilisées pour accompagner l’expansion et la croissance de cet écosystème.

•Cette injonction à l’innovation, nous la prenons également pour nous-mêmes : nous ne pouvons atteindre nos objectifs et accompagner véritablement le marché que si nous sommes nous-mêmes innovants.À cet égard, nos projets sont et doivent rester nombreux. L’un d’eux, relatif à l’analyse des « signaux faibles » par l’IA pour détecter les entreprises fragilisées, est exemplaire par la coopération qu’il implique entre une grande variété d’acteurs publics : la Direction générale des entreprises (DGE), la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), la Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État (DINSIC) et, naturellement, la Banque de France.

Notre recherche de l’innovation passe aussi par l’innovation dans les modes de travail et la mise en œuvre des projets : l’intrapreneuriat, que nous avons mis en place à l’ACPR, en est une bonne illus-tration. Il s’agit de mobiliser l’ensemble des collaborateurs, pour faire émerger les innovations les plus adaptées à nos missions et les faire ensuite porter par des « intrapreneurs », qui se voient donner une grande autonomie, comparable à celle des start-uppers,pour le développement de leur projet. Notre premier programme d’intrapreneuriat nous permettra de bénéficier prochainement d’outils d’intelli-gence artificielle pour conduire nos missions de supervision.

Toutes ces initiatives sont aussi vitales que passionnantes. Elles sont l’ADN de nos institutions et le reflet de celui de l’écosystème français et européen.

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Les Fintech, sources d’opportunités pour les institutions financières

Les propos tenus en préface de notre ouvrage par Denis Beau, Premier sous-gou-verneur de la Banque de France sont clairs : « L’Europe est entrée dans un monde où le numérique modifie en profondeur les modèles, crée de nouveaux acteurs, des propositions plus adaptées aux usages… »

C’est dans cette perspective que les équipes d’Investance Partners se sont mobi-lisées pour cette troisième édition de notre Officiel des Fintech Françaises, qui se veut avant tout un inventaire de référence des Tech du secteur de la finance.

Force est de constater que toutes les Fintech recensées dans cet ouvrage ont un dénominateur commun, celui de l’usage des nouvelles technologies et de l’innovation comme levier de création de valeur.

Aussi, à l’heure où la France entre dans le club des cinq marchés les plus at-tractifs de la planète ainsi que dans le Top 10 des nations les plus innovantes au monde, le secteur des Fintech est plus que jamais, un des moteurs des investisse-ments en France.

A ce titre, les données recueillies en cette fin d’année 2020 par nos équipes démontrent que la crise de la COVID n’a pas interrompu cette tendance. Au contraire, le nombre de Fintech qui lèvent leurs premiers fonds est encore en augmentation dans un marché toujours très actif.

Néanmoins, en ces temps incertains, le maintien d’une telle dynamique est fondamental et doit s’ap-puyer sur un travail collectif associant investisseurs privés et publics, grandes et petites sociétés, édu-cation et recherche avec l’appui du secteur financier, pour continuer à valoriser un secteur qui peut gagner encore plus en attractivité.

Nous espérons que notre « Officiel des Fintech Françaises 2021 » vous permettra d’identifier des sources possibles de partenariats, d’opportunités et d’avoir une vision encore plus précise d’un écosystème pouvant donner un nouveau souffle au secteur de la banque finance assurance.

J’espère que vous trouverez notre ouvrage utile et adapté aux enjeux qui sont les vôtres.

L’ensemble de l’équipe d’Investance Partners se joint à moi pour vous souhaiter une bonne lecture et est déjà à votre disposition pour échanger sur cet ouvrage.

Nicolas Mérindol

Président d’Investance Partners, Président de Carmin Finance

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Le paysage des Fintech en 2021

L’écosystème Fintech, startups de la finance, reste dynamique dans un mar-ché français soutenu par un engouement important de la part des investisseurs. Alors que l’année 2020 se clôture avec plus de 500 millions d’euros de fonds levés et plus d’une cinquantaine d’opérations, la transformation digitale du sec-teur de la finance s’accélère, poussée par de nouveaux usages et des stratégies d’engagement client différentes. 

Le paysage des Fintech pour 2021 pourrait ainsi se décliner en 4 points clefs :

1. Un dynamisme de marché constant, soutenu par des levées de fonds records même en période de crise de la COVID

L’année 2021 restera dynamique pour les Fintech françaises. En 2020, celles-ci ont d’ores et déjà levé presque autant de fonds que sur l’ensemble de l’année 2019. On compte parmi les levées les plus im-portantes pour la France, Qonto qui a levé 104 millions d’euros.

Un engouement des investisseurs qui reste conséquent avec une spécialisation et une concentration de leur « deal flow » sur celui des Tech de la Finance qui s’annonce toujours prometteur. A cette dyna-mique s’ajoutent des subventions importantes et des aides à l’amorçage sous la forme de dette visant à soutenir un secteur qui participe à l’attractivité et la compétitivité numérique de la France.

2. Maturité du marché des Insurtech

L’environnement des Insurtech en France entre dans sa phase de maturité avec un nombre de startups stable en 2019. Le marché est tiré par des usages nouveaux qui ouvrent la voie à des offres et services reposant sur l’association de technologies (big data, IOT et machine learning).

Le marché de l’Insurtech B to B repose encore sur une logique de partenariats et de services pour les compagnies d’assurance traditionnelles afin d’améliorer leur productivité (distribution, souscription et gestion des sinistres).

A ce jour, trop peu d’Insurtech se positionnent en concurrents directs et préfèrent la voie du courtage. Mais dans un marché qui devient plus mature (comme en Chine et aux Etats-Unis), cette tendance pourrait s’inverser rapidement sous condition d’offrir un spectre de services plus élargis, d’être soumis à une réglementation forte et une capacité d’association avec d’autres secteurs (e-banking, e-santé, …).

Luc-Sorel OmAssocié Fondateur d’Investance Partners

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3. Des avancées technologiques autour de la donnée, de l’IA et de la blockchain et notamment des crypto assets

2020 et 2021 seront deux années d’accélération de la transformation digitale, marquée par une com-pétition accrue autour de l’Intelligence artificielle, de la Data et de la Blockchain. 2021 sera marquée significativement par la possible création de monnaies digitales par les banques centrales (MDBC) qui pourrait aboutir après plusieurs mois d’expérimentation.  

2021 devrait voir également un intérêt renforcé pour l’interopérabilité qui est une fonctionnalité néces-saire pour accéder aux infrastructures de paiement à l’étranger, l’instantanéité comme élément clé de facilité du paiement, la technologie blockchain pour sécuriser et tracer les circuits…

4. Des autorités favorables à l’innovation

L’implication toujours plus grande des régulateurs et superviseurs pour un régime « gradué et propor-tionné » adapté à l’activité des Fintech s’était traduit par le renforcement et de le déploiement de struc-tures d’accompagnement (respectivement le pôle Fintech Innovation de l’ACPR, la division Fintech In-novation et Compétitivité de l’AMF et le dispositif « Correspondants start-up » de la Banque de France).

En 2021, les autorités et superviseurs souhaitent apporter de nombreuses réponses au secteur afin de faire face aux enjeux de régulation. A ce titre, ils contribueront et resteront vigilants pour mieux les accompagner dans la déclinaison opérationnelle des obligations et exploiter davantage les leviers technologiques dans la gestion de leurs risques dans un contexte où la commission européenne, par la mise en place d’un «Digital Finance Package» adopte de nouvelles propositions liées aux «crypto assets (MiCA - Regulation on Markets in Crypto Assets) et souhaite s’assurer de la résilience digitale des acteurs (DORA - Digital Operational Resilience Act). Cette stratégie à l’échelle européenne vient donc donc soutenir la dynamique des tech de la finance dont les activités continueront à s’élargir en 2021.

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Catégorie 1 – Assurance / Insurtech p.15

Catégorie 2 – Banque au quotidien p.71

Catégorie 3 – Crédit p.83

Catégorie 4 – Crypto Assets / Blockchain p.97

Catégorie 5 – Cybersécurité p.115

Catégorie 6 – Épargne/Placement p.121

Catégorie 7 – Financement participatif p.145

Catégorie 8 – Néo Banque p.177

Catégorie 9 – Paiement p.187

Catégorie 10 – Plateforme et API p.223

Catégorie 11 – RegTech p.251

Les différents thèmes nourrissant les activités des Fintech continueront à s’élargir en 2021.

C’est dans ce contexte que les Fintech figurant dans cet ouvrage ont été sélectionnées selon les critères suivants :

– un ancrage en France au titre des fondateurs et/ou employés

– la Fintech doit être créée depuis moins de 10 ans environ

Nous les retrouvons au sein de notre ouvrage sous les catégories suivantes :

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570easi. . . . . . . . 85

Achylles. . . . . . . 85

ACINQ. . . . . . . . . 99

Active Asset Allocation. . . . . 123

Activeseed. . . . . 123

Actudata. . . . . . . 17

Addon Acs. . . . . . 17

Advize. . . . . . . . 124

Afrikwity. . . . . . .147

Agrilend. . . . . . . .147

AkuoCoop. . . . . 148

Akur8. . . . . . . . . 18

Alan. . . . . . . . . . 18

Alertcys. . . . . . . 225

Algoan. . . . . . . . 86

Alma. . . . . . . . . 189

Alphametry. . . . 225

Altaprofits. . . . . . 19

Altia Investment. 124

Amalia. . . . . . . . 19

AMFINE. . . . . . . 253

AML Factory. . . . 253

Anaxago. . . . . . 148

Antelop Solutions 189

AOC InsuranceBroker. . . . . . . . . 20

Aria. . . . . . . . . . 86

AriadNEXT. . . . . 254

Arkéa Lending Services. . . . . . .179

Arturo. . . . . . . . . 87

Asset Sagacity. . 226

Assurances Vélo. . 21

Assur Connect. . . . 20

Assurly. . . . . . . . 21

Assurup. . . . . . . . 22

Aston. . . . . . . . 226

ASTON iTF. . . . . . 22

Attamwil. . . . . . 149

AuCOFFRE.com. . 125

Aukazou. . . . . . . 23

Aumax Pour Moi . 190

Avanseo. . . . . . . 87

Aypomag. . . . . . . 88

Azerrisk. . . . . . . 227

AzurExpat. . . . . . 23

Babyloan. . . . . . 149

Baloon. . . . . . . . 24

Baltis Capital. . . 150

Bam. . . . . . . . . 190

Bankin. . . . . . . . 73

Bankizy. . . . . . . .179

Baobab Group. . . 150

BeCLM. . . . . . . 254

Belem. . . . . . . . . 99

Bertin IT. . . . . . . 255

Betterway. . . . . .191

Bienprêter. . . . . .151

Birdycent. . . . . . . 73

Blank. . . . . . . . 180

Bleckwen. . . . . . 255

Blockchain Inspector. . 256

Block Proof. . . . . 256

Blockpulse. . . . . 100

Blocktricity. . . . 100

Blocs Et Compagnie101

Bluebees. . . . . . .151

Bolden. . . . . . . 152

Bonapart. . . . . . . 24

Bouge Ton Coq!. . 152

Bourse Des Crédits. 88

Brainwave GRC. . .117

Bruno. . . . . . . . 125

BudgetInsight. . . 227

C2A. . . . . . . . . .191

C2Capital. . . . . . 192

Capital Koala. . . 126

Cashbee. . . . . . 126

Cashway. . . . . . 192

Cautioneo. . . . . . 25

CDLK Services. . . . 74

Centralpay. . . . . 193

Chekk. . . . . . . . 257

Clearnox. . . . . . 228

Clezer. . . . . . . . 193

Climafin. . . . . . 228

Climatesecure. . . . 25

Climateseed. . . . 153

ClubFunding. . . . 153

Cocoon. . . . . . . . 26

Coinhouse. . . . . .101

Collecticity. . . . . 154

Commeon. . . . . 154

Comparadise. . . . 26

Cotizasso. . . . . . 194

Coverd. . . . . . . . 27

Credit.fr. . . . . . . 155

Cresh. . . . . . . . 194

CRI4DATA. . . . . . .117

Cryptio. . . . . . . 102

Cryptonovae. . . . 102

CybelAngel. . . . . 103

Dalenys. . . . . . . . 74

Dartagnans. . . . 155

Data Legal Drive. . 257

Dejamobile. . . . . 195

Descartes Underwriting. . . . . 27

Devenez Proprio. . .127

Difenso. . . . . . . 258

Digital Insure. . . . 28

Dimpl . . . . . . . . . 28

Ditto Bank. . . . . 180

DomRaider. . . . . 103

Dotaki. . . . . . . . 229

Dougs. . . . . . . . 258

Dreamquark. . . . 229

DriveQuant. . . . . . 29

Duedil. . . . . . . . 259

Easyblue. . . . . . . 29

Easyeuro.eu. . . . .181

Edukys. . . . . . . 156

Edulis . . . . . . . . 156

Egerie. . . . . . . . .118

Ellis-Car. . . . . . 230

Eloa. . . . . . . . . . 30

Enerfip. . . . . . . .157

Epsor. . . . . . . . . 30

Equisafe. . . . . . 104

Equiteasy. . . . . . .157

Etik Assurance. . . 31

Eversend. . . . . . 195

Exoé. . . . . . . . . 230

Expensya. . . . . . 196

Fair&Smart. . . . . 259

FairMoney. . . . . .181

Fasst. . . . . . . . . 31

Fastoche. . . . . . . 75

Fees and You. . . . 260

Ffyn. . . . . . . . . 231

Fiduce. . . . . . . . 104

FinanceActive. . . 231

Fin Avenue. . . . . .127

Finense. . . . . . . . 75

FinexKap. . . . . . . 89

FinFrog. . . . . . . . 89

FinKey. . . . . . . . 158

Finple. . . . . . . . 158

Fintch. . . . . . . . . 76

Finwedge. . . . . . 232

Flaminem. . . . . 260

Fluo. . . . . . . . . . 32

Fortia. . . . . . . . 261

Fotonower. . . . . 232

Fragmos Chain. . 105

France Barter. . . 233

Friss. . . . . . . . . . 32

Fundee. . . . . . . 233

Fundimmo. . . . . 159

Fundovino. . . . . 159

Fundshop. . . . . . 128

Fundvisory. . . . . 128

GarantMe. . . . . . . 33

GCollect. . . . . . 196

Go! Épargne Entreprise. . . . . . 33

Goodeed. . . . . . 160

Greenly. . . . . . . 234

Grisbee. . . . . . . . 77

Gérermescomptes.com76

Happy Capital. . . 160

HD Rain. . . . . . . . 34

HelloAsso. . . . . . .197

HelloMerci. . . . . . 90

HeoH. . . . . . . . .161

HiPay. . . . . . . . .197

Hoggo. . . . . . . . . 34

Hokodo. . . . . . . . 35

Homunity. . . . . . .161

Hoolders. . . . . . 129

Hoopiz. . . . . . . 198

HSData. . . . . . . 261

Hubokee. . . . . . 129

Hyperlex. . . . . . 234

ICA. . . . . . . . . . 235

iExec. . . . . . . . . 105

Incube. . . . . . . . . 35

INSquary. . . . . . 262

Insurtech Global. 235

InvestiGroup. . . . 130

InvestisseurPrive.com130

Invivoo. . . . . . . 262

Invoke. . . . . . . . 263

Invyo. . . . . . . . 236

InWebo. . . . . . . 263

IOV. . . . . . . . . . 106

iPaidThat. . . . . . 236

iQotation. . . . . . 106

Izicap. . . . . . . . 198

iZi Family. . . . . . 237

Iznes. . . . . . . . . .131

Izypay. . . . . . . . 199

Jenji. . . . . . . . . 199

Joinly. . . . . . . . 200

JUMP Technology. 264

Kaiko. . . . . . . . .107

Kard. . . . . . . . . 182

Keeex. . . . . . . . .107

Keewe. . . . . . . . . 77

Kerys.co. . . . . . 237

KeypMe. . . . . . . . 36

Khresterion. . . . . 36

KickandBoost. . . 162

KissKissBankBank & co. . . . . . . . . 162

KMS. . . . . . . . . . 37

Koregraf. . . . . . 163

Kriptown. . . . . . 163

Kwote-Solution. . . 90

La Financière du Sport. . . . . . 164

LaFinBox. . . . . . .131

LeComparateurAssu-rance.com. . . . . . 37

Ledger. . . . . . . . 108

Leetchi. . . . . . . 201

LeLynx. . . . . . . . . 38

Lemon Way. . . . . 202

Lendopolis. . . . . 164

Lendosphere. . . . 165

Leocare. . . . . . . . 38

Le Pot Commun. . 201

Les Affranchis(e). . 39

14

Les Entreprêteurs. 165

LesFurets.com. . . . 39

LesHabitués. . . . 202

Libeo. . . . . . . . 203

Liberty Rider. . . . 238

Lidix. . . . . . . . . . 40

Lifesquare. . . . . . 40

Lili. . . . . . . . . . 132

Lily. . . . . . . . . . 238

Limonetik. . . . . . 203

Linkurious. . . . . 264

Linxo. . . . . . . . . 78

LiquidShare. . . . 108

Lita. . . . . . . . . 166

Localnova. . . . . 239

Loker.fr. . . . . . . . 41

Lovys. . . . . . . . . 41

Luko. . . . . . . . . . 42

Lumo. . . . . . . . 166

Lya. . . . . . . . . . . 42

Lyanne. . . . . . . . 43

Lydia. . . . . . . . . 204

Lyf Pay. . . . . . . 204

Lymo. . . . . . . . 132

Lyon Re. . . . . . . . 43

Lyra. . . . . . . . . 205

MaCotisation. . . 205

MaDecennale.com. 44

Ma French Bank. . 182

Magush . . . . . . 265

Manager.One. . . . 78

Mangopay. . . . . 206

MAPAdirect. . . . 206

Masuccession. . . 133

MeilleurTaux.com. . 91

Memo Bank. . . . 183

Merci So Much. . . 207

Meteo Protect. . . . 44

Metrane . . . . . . 265

MieuxPlacer.com. 133

Miimosa. . . . . . .167

Minalea. . . . . . . . 45

Mipise. . . . . . . . .167

Mondial Change. . 207

MonEmprunt.com. 91

Moneythor. . . . . . 79

MoneyTrack. . . . 208

Monisnap. . . . . . 208

Mon Petit Placement. . . . . 134

Monuma. . . . . . 134

Mooncard. . . . . 209

Moonshot-Internet.com45

Morning . . . . . . . 79

MyAnnona. . . . . 168

MyDataBall. . . . 239

Myeggbox. . . . . . 46

My MatchMaker. . . 46

My Pharma Company. . . . . . 168

Myrmoo. . . . . . . 135

MySofie. . . . . . . . 47

N26. . . . . . . . . 183

Nabu 266

Nalo. . . . . . . . . 135

Nam.R. . . . . . . . . 47

Napoleon Capital. 136

NapoleonX. . . . . 109

Neftys. . . . . . . . . 92

NeoXam . . . . . . 266

Nephelai. . . . . . 240

Netheos. . . . . . . 240

Neuroprofiler. . . . 136

Nickel. . . . . . . . 184

Nouga. . . . . . . . . 48

Nyctale. . . . . . . 109

Obvy. . . . . . . . . 209

October. . . . . . . 169

Odaseva. . . . . . 241

OneWealthPlace. .137

Oneytrust. . . . . .118

Onlyone. . . . . . . 184

OPTIVViA. . . . . . . 48

Opus. . . . . . . . . . 49

Otherwise. . . . . . 49

Pack’n Drive. . . . . 50

Pandat. . . . . . . .137

Papam. . . . . . . 210

Papernest. . . . . 267

Particeep. . . . . . 241

Payboost. . . . . . .211

PayCar. . . . . . . .211

PayGreen. . . . . . 212

Payintech. . . . . . 212

PayKrom. . . . . . 185

Paymium. . . . . . .110

Paypite. . . . . . . .110

Payplug. . . . . . . 213

Paytop. . . . . . . 213

PayTrip. . . . . . . . 80

Pay Yes. . . . . . . 210

Pennylane. . . . . . 80

Phileass. . . . . . . . 50

Pikcio. . . . . . . . .111

Pixpay. . . . . . . . 214

Pledg. . . . . . . . 214

PlusSimple. . . . . . 51

Predilex. . . . . . . . 51

Pref-X. . . . . . . . 242

Pretto. . . . . . . . . 92

PretUp. . . . . . . . 169

Prexem. . . . . . . .170

Prima Solutions. . . 52

PrimeRadiant. . . 138

Prismea. . . . . . . 185

Profideo. . . . . . . . 52

Progexia. . . . . . . 53

Promis. . . . . . . . 53

ProovStation. . . . 242

Pumpkin. . . . . . 215

Qape. . . . . . . . . . 54

Qlara. . . . . . . . . 54

Qlay. . . . . . . . . . 93

Qonto. . . . . . . . 186

Qualitadd. . . . . . 243

Qualycloud. . . . . 267

QuantCube Technology. . . . . 243

Quicksign. . . . . . 244

QuietRent pro. . . . 55

Raise Partner. . . 244

reciTAL. . . . . . . . 56

RedFox Finance. . . 93

RendementLocatif.com138

RGPD Check. . . . 268

RiskAttitude. . . . .119

Risk’n Tic. . . . . . 268

Road-b-Score. . . . 56

Rosaly. . . . . . . . 215

Réassurezmoi. . . . 55

Salutem. . . . . . . 57

Sandblock. . . . . .111

Santiane. . . . . . . 57

Sapiendo-Retraite139

SAS Novéup. . . . . 58

Scaled Risk. . . . . 269

Score & Secure Pay-ments. . . . . . . . 216

Scores & Decisions245

Scorée. . . . . . . . 58

Sequantis LT. . . . 269

SerendpTech. . . . 270

Seyna. . . . . . . . . 59

ShareGroop. . . . 216

Sharepay. . . . . . .217

Shift Technology. . 59

Shine. . . . . . . . . 81

Shoyo. . . . . . . . .112

Silverstark. . . . . . 60

Simco. . . . . . . . 139

Simplis. . . . . . . . 60

Slimpay. . . . . . . .217

Smartbees. . . . . 140

Smart Global Gover-nance . . . . . . . . 270

Smartinvest. . . . 245

Smartpush. . . . . 246

Smile&Pay. . . . . 218

Solylend. . . . . . .170

Sowefund. . . . . .171

Soyooz. . . . . . . . 61

Spendesk. . . . . . 218

SPVIE. . . . . . . . . 61

Star ISC. . . . . . . .271

StoneRaise. . . . . .171

Stratumn. . . . . . .112

Studely. . . . . . . . 94

Susu. . . . . . . . . . 62

Swikly. . . . . . . . 219

Swile. . . . . . . . 219

Systemis. . . . . . .119

TacoTax. . . . . . . 140

TagPay. . . . . . . . 81

Tempo Money Transfer. . . . . . . .113

Testamento. . . . . 62

Tipi. . . . . . . . . . . 63

Tont’In. . . . . . . . .141

Top-RGPD. . . . . .271

Tradein. . . . . . . . 63

Treezor. . . . . . . 246

Tresoria. . . . . . . . 94

Tributile. . . . . . . .172

Tripartie. . . . . . . 220

Trustid. . . . . . . 272

Trustpair. . . . . . 247

Tudigo. . . . . . . . .172

Tulip. . . . . . . . . . 64

Turbo Cereal. . . . . 64

Ulule. . . . . . . . . .173

Un-Patrimoine. . . .141

Unilend. . . . . . . .173

United Biometrics120

Unkle. . . . . . . . . 65

Upflow. . . . . . . 247

Upsideo . . . . . . 272

Utocat. . . . . . . . .113

UTWIN Assurances. 65

Vaultia. . . . . . . 186

VeraCash. . . . . . 220

Vialink. . . . . . . 273

Virgil. . . . . . . . . . 95

Wakam. . . . . . . . 66

Walnut Algorithms142

Waricash. . . . . . 221

We Do Good. . . . .174

Wedou. . . . . . . . 66

WeeXimmo. . . . .174

Wefinup. . . . . . . . 95

Wellfundr. . . . . . .175

Wemind. . . . . . . . 67

WeProov. . . . . . . 67

WeSave. . . . . . . 142

WeShareBonds. . 143

Widmee. . . . . . . 248

Wilov. . . . . . . . . 68

WineFunding. . . .175

Wiseed. . . . . . . .176

Wiztrust. . . . . . .114

Wizzas. . . . . . . . 68

Workiva . . . . . . 273

Wynd. . . . . . . . 248

Xaalys. . . . . . . . . 82

Yakman. . . . . . . . 69

Yapla. . . . . . . . 249

Yeeld. . . . . . . . 143

Yelloan. . . . . . . . 96

YesWeHack. . . . 120

Yomoni. . . . . . . 144

Yoonix. . . . . . . . . 69

Younited Credit. . . 96

Yousign. . . . . . . 249

YUPWEGO. . . . . . 70

Zelros. . . . . . . . . 70

Ze Profile. . . . . . 221

Zeste. . . . . . . . .176

Assurance / Insurtech

TENDANCES ET CHIFFRES CLEFS

15

L’environnement des Insurtechs en France entre dans sa phase de maturité avec un nombre de startups stable en 2019.

Le développement des Insurtechs s’est réalisé principalement avec l’utilisation de l’in-telligence artificielle pour améliorer l’efficacité et la productivité des assureurs (distribu-tion, souscription et gestion des sinistres), la mise en place de services différenciant au profit du client, et enfin, l’émergence de l’assurance embarquée.

En majorité, les Insurtechs proposent actuellement des partenariats avec les compagnies d’assurance traditionnelles en leur apportant des nouveaux services. Peu se positionnent en concurrents directs. Mais dans un marché qui devient plus mature (comme en Chine et aux Etats Unis), cette tendance pourrait s’inverser rapidement avec comme conditions d’offrir un spectre de service plus élargi et une capacité à s’associer avec d’autre secteur (e-banking, e-santé, …).

Chiffres clés

🌎

2 milliards d’euros levés au premier trimestre 2020

180 millions d’euros levés en 2020

400 mille assurés

180 millions d’euros collectés

@

@

Catégorie 1 - Assurance / Insurtech

17

B2C

B2B

B2B

Addon Acs

Effectif actuel

<5

Année de création

2016

Thibault Allouard, Patrick Seux

Fondateur(s)

Bpifrance

Investisseur(s)

Addon acs transforme l’expérience et la relation client des assureurs

B2C

01 43 06 52 92

@acs_addon

[email protected]

https://addon-acs.com/

Grace aux technologies développées autour de l’Intelligence Ar-tificielle et nos algorithme, notre solution permet d’anticiper les parcours de soin, de donner la capacité aux assureurs et mutuelles d’apporter des conseils préventifs en temps réel, de mieux orien-ter les assurés, de sécuriser les transactions à venir et d’enrichir la connaissance «client» pour mieux répondre aux besoins de soins et personnaliser la relation.

La plateforme ADDON-acs permet aux assureurs et mutuelles d’entrer dans la relation client 3.0 en temps réel!

LEVÉE(S) DE FONDS

300 k€ en 2017

Immatriculation / Agrément régulateur

NC

Label(s) et prix reçus

◆Prix de l’innovation conceptuelle et technique 2017 décerné par l’EDIA ◆2 Podiums : Big Data & e-santé Trophées StartUp 2017 l’Argus de l’Assurance ◆3 Podiums : Big Data, e-santé et UX Tro-phées StartUp 2018 l’Argus de L’Assurance ◆Label Finance Inno-vation

48 Rue Lacordaire, 75015, Paris, France

[email protected]

@ACTUDATA

01 85 11 05 81

26 Rue des Sablons, 95360 Montmagny, France

http://www.actudata.fr/

ORIAS

Label(s) et prix reçus

NC

Actudata

ACTUDATA conçoit, gère et distribue des contrats d’assurance multirisques modulables pour les particuliers et professionnels à travers un réseau d’Intermédiaires en Assurance.

Effectif actuel

11-50

Année de création

2015

LEVÉE(S) DE FONDS

investissement initial de 20 000 € par le fondateur, pas de levée de fonds après

Immatriculation / Agrément régulateur

Raimi Adet

Fondateur(s)

NC

Investisseur(s)

La digitalisation de l’assurance en marche

Catégorie 1 - Assurance / Insurtech

@

@

Label(s) et prix reçus

18

Alan

Alan est la première assurance santé digitale en Europe. Alan pro-pose aux assurés une technologie au service de l’expérience client, de la simplicité et de la transparence tout en offrant le meilleur rapport qualité / prix possible.

Effectif actuel

>50

Année de création

2016

LEVÉE(S) DE FONDS

13 m€ en octobre 2016

28 m€ en avril 2018

45 m€ en février 2019

50 m€ en avril 2020

Immatriculation / Agrément régulateur

ACPR

Label(s) et prix reçus

NC

01 88 88 81 40

@avec_alan

[email protected]

http://www.alan.eu

Charles Gorintin, Jean-Charles Samuelian

Fondateur(s)

Xavier Niel, Skywood Capital, DST Global, CNP Assurances, Index Ventures, P3VC, Partech Ventures

Investisseur(s)

3 Impasse de la Planchette, 75003 Paris, France

L’assurance santé simple des entreprises et des indépendants

B2B

B2B2C

B2B

https://www.akur8-tech.com

[email protected]

NC

NC

30 Rue Fortuny, 75017 Paris, France

◆Gagnant du tropéee de l’international du numérique 2019

◆Classement Klein Blue Rating

Akur8

Akur8 est une solution SaaS de pricing basée sur l’IA transparente et dédiée au secteur de l’assurance. C’est une solution B2B dont les clients sont les assureurs mondiaux, tant IARD (Incendies, Acci-dents, Risques Divers) que Santé, sur les lignes personnelles aussi bien que commerciales.

Effectif actuel

11-50

Année de