L'Officiel 2022 des FinTech françaises E-Book

Investance Partners

• Herausgeber: Publishroom
• Kategorie: Fachliteratur
• Sprache: Französisch
• Veröffentlichungsjahr: 2022

Seitenzahl: 764

Beschreibung

L’écosystème fintech, startups de la finance, reste dynamique dans un marché Français soutenu par un engouement important des investisseurs. Ainsi, l’année 2021 se clôture avec plus d’un milliard d’euros de fonds levés et plus d’une 60 d’opérations, dans un contexte où la COVID-19 accélère la transformation digitale des entreprises, des usages et surtout les stratégies d’engagement client. Les classements et trophées dédiés sont toujours courants mais notre Officiel des Fintech Françaises est l’ouvrage public de référence listant les forces en présence. Pour chaque société, une fiche synthétique présente les informations les plus importantes : description de l’activité, entrepreneurs et montants levés…
Notre Officiel des Fintech Françaises est destiné aux professionnels de la finance ou particuliers, qui souhaitent découvrir le potentiel d’un paysage des startups qui complète celui des acteurs traditionnels de la banque-finance-assurance.

Leseprobe

desFintechfrançaises

2o22

L'Officiel

Publishroom Factory

www.publishroom.com

ISBN : 978-2-38454-062-4

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Créé en 2001, Investance Partners est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation et l’amélioration de la performance des organisations, la gestion du risque, la conformité et le data ma-nagement.

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Les droits d’exploitation perçus sur les ventes de « L’officiel 2022 des Fintech Françaises » seront reversés en intégralité à la Fondation La Vie au Grand Air/Priorité Enfance. Acteur national de la protection de l’enfance depuis 1927, la Fondation vient en aide à des enfants et des parents confrontés à des dif-ficultés familiales. Dans le respect de l’autorité parentale et en lien avec les services publics, elle les aide à restaurer ce que la vie a pu abîmer. Sa mission est de leur donner des outils et des repères pour surmonter leurs difficultés.

3

Olivier FLICHE dirige le pôle Fintech-Innovation de l’Autorité de contrôle pru-dentiel et de résolution (ACPR) depuis juillet 2018. Ce pôle est le point de contact privilégié des porteurs de projets innovants dans les secteurs de la banque et de l’assurance. À cette fin, il coordonne son action avec la Banque de France et l’Au-torité des marchés financiers (AMF). Le pôle anime notamment, avec l’AMF, le Forum Fintech, instance de consultation et de dialogue avec les acteurs de la Fin-Tech. Olivier FLICHE est également en charge de la mission « suptech » à l’ACPR, qui consiste à promouvoir l’innovation dans l’exercice des missions de l’Autorité.

Entré en 1994 au Ministère des Finances, Olivier FLICHE a travaillé à la Commis-sion européenne, à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) où il a exercé succes-sivement les fonctions de directeur du contrôle des assurances et de directeur du contrôle des pratiques commerciales. Olivier FLICHE est ancien élève de l’École Polytechnique, ingénieur général des Mines, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et membre de l’Institut des Actuaires.

« La parution de cette quatrième édition de l’Officiel des Fintech françaises invite à considérer quelques instants la montée en puissance remarquable de la Fintech française au cours de ces dernières années.

L’année 2021 a dépassé tous les pronostics en matière de levées de fonds : plus de 2 milliards d’euros levés, cinq fois plus qu’il y a quatre ans, lors de la première édition de l’Officiel ! 2021 a également été l’« année des licornes » pour la Fintech française et, au-delà de ces cas particuliers, c’est la croissance, le foisonnement de tout un écosystème, ainsi qu’un début de maturité qu’il faut aujourd’hui saluer.

Cette croissance de l’écosystème ne se traduit pas seulement par l’augmentation du nombre ou de la taille des acteurs mais aussi par l’intensification des partenariats et des interactions au sein de cet éco-système, entre acteurs d’horizon divers : Fintech, Regtech, acteurs « établis », chercheurs, et même… régulateurs, banque centrale et superviseurs ! Dans le même temps, l’écosystème se structure, avec un rôle croissant des associations professionnelles et la qualité des services qu’elles offrent à leurs membres. Il s’élargit : nous voyons émerger des pôles de développement dans de nombreuses villes, de nombreux territoires, car la Fintech n’est pas seulement un mouvement parisien.

Olivier Fliche

Directeur du pôle Fintech-Innovation de l’ACPR

3

4

Comment les autorités, à commencer par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), envisagent-elle l’émergence de ces nouveaux acteurs à part entière du secteur financier ?

En premier lieu, et ce point est affirmé régulièrement tant par la Banque de France que l’ACPR : l’éco-système Fintech français est précieux pour le secteur financier. Il lui est même, pour ainsi dire, indispen-sable : un écosystème Fintech riche, dynamique, innovant est un atout pour les clients qui bénéficient de nouveaux services ou de meilleurs tarifs C’est aussi un atout, s’il est convenablement accompagné par les régulateurs et les superviseurs, pour la stabilité et la résilience du secteur financier car une in-novation maîtrisée permet de mieux surveiller et anticiper les risques.

Durant l’année écoulée, la crise sanitaire et la distanciation sociale qu’elle a entraînée ont renforcé la digitalisation des usages, accéléré le passage au numérique : les Fintech ont su mettre à profit leur agi-lité pour s’adapter rapidement et proposer des produits correspondant aux nouveaux modes de travail ou de fonctionnement.

Le rôle des Fintech est de se saisir des nouvelles technologies pour apporter aux clients un service et des produits toujours plus innovants. Notre rôle, en tant que superviseur, est de travailler à la clarté, à l’équilibre et à l’adaptation du cadre règlementaire – en bref, de concilier innovation et sécurité pour maintenir un système financier en lequel tous puissent avoir confiance. Ces missions sont à la fois pa-rallèles et liées et c’est par le dialogue que nous atteindrons nos objectifs respectifs.

C’est pourquoi l’ACPR a agi ces dernières années pour renforcer ses interactions avec les acteurs in-novants. Ainsi, le pôle fintech-innovation, créé dès 2016 pour être le point d’entrée de l’Autorité pour les Fintech mène environ 130 entretiens par an avec des porteurs de projets « Fintech » de tous les horizons. Le Forum Fintech, organisé conjointement par l’ACPR et l’AMF, complète ce dispositif en proposant, outre un événement annuel largement ouvert à l’écosystème et inscrit en 2021 dans la dy-namique de la French Fintech Week, une instance de veille et de dialogue propre à identifier les irritants réglementaires éventuels et plus généralement tout obstacle à l’essor des Fintech.

Dans le cadre de ce Forum, l’Autorité a ainsi travaillé, avec les acteurs de la place et les autres autorités concernées, à la simplification et la sécurisation de l’entrée en relation à distance, à la précision des méthodes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) des prestataires de services en crypto-actifs ou encore à l’élaboration d’une « charte Fintech » destinée à donner aux ac-teurs en quête d’agrément plus de visibilité sur les processus et les délais d’instruction. L’objectif est de fluidifier, faciliter le parcours des candidats à l’agrément pour permettre aux acteurs de se concentrer sur l’essentiel : la viabilité et la sécurité de leur modèle.

Au quotidien, l’ACPR et son pôle fintech-innovation mesurent la richesse et la diversité des acteurs de la Fintech française : l’exercice qui consiste à tenir compte et répondre aux spécificités de chacun tout en conservant l’image d’ensemble d’un secteur en perpétuelle évolution n’est pas le moindre des défis.

Dans ce contexte, les travaux d’« inventaire raisonné », tel celui que mène Investance Partners avec la publication annuelle de cet Officiel de la Fintech française, prennent tout leur sens et apportent une contribution précieuse à la compréhension d’un secteur financier en mutation. »

4

5

« Est-il temps de réconcilier et d’associer les Fintech avec les grands acteurs de la finance ? Et s’il était temps de les utiliser pleinement pour réenchanter la Banque Assurance de demain ?

C’est dans cette perspective que les équipes d’Investance Partners se sont mo-bilisées pour cette quatrième édition de notre Officiel des Fintech Françaises, qui se veut avant tout être un inventaire de référence des Tech du secteur de la finance.

Pour ceux qui ne connaissent pas les éditions précédentes, cet ouvrage est utile pour identifier les différents acteurs d’une finance entrepreneuriale, innovante et parfois solidaire. Il offre une large description, documentée, de ces startups en françaises, mettant en perspective leurs formes organisationnelles et leurs propositions de valeur.

Force est de constater que toutes les Fintech recensées dans cet ouvrage ont un dénominateur commun, celui de l’usage des nouvelles technologies et de l’innovation comme levier de création de valeur.

A ce titre, les données recueillies en cette fin d’année 2021 par nos équipes démontrent que la crise de la COVID n’a pas interrompu cette tendance. Au contraire, le nombre de Fintech qui lèvent leurs premiers fonds est encore en augmentation dans un marché toujours très actif.

Néanmoins, en ces temps incertains, le maintien d’une telle dynamique est fondamental et doit s’ap-puyer sur un travail collectif associant investisseurs privés et publics, grandes et petites sociétés, édu-cation et recherche avec l’appui du secteur financier, pour continuer à valoriser un secteur qui peut gagner encore plus en attractivité.

Nous espérons que notre « Officiel 2022 des Fintech Françaises » vous permettra d’identifier des sources possibles de partenariats, d’opportunités et d’avoir une vision encore plus précise d’un écosystème pouvant donner un nouveau souffle au secteur de la banque finance assurance.

J’espère que vous trouverez notre ouvrage utile et adapté aux enjeux qui sont les vôtres.

L’ensemble de l’équipe d’Investance Partners se joint à moi pour vous souhaiter une bonne lecture et déjà à votre disposition pour échanger sur cet ouvrage dont l’ambition est de valoriser nos startups de la finance et d’en faire un inventaire rigoureux et détaillé. »

Luc-Sorel OmDirecteur général d’Investance Partners

6

Annuaire 2022 

en 8 chiffres clés

>300

Nouvelles Fintech

ajoutées l’Annuaire 2022

Fintech

Insurtech

Regtech

68

levées de fondsen 2021

13

Catégories de Fintech

Fintech clôturées en 2021

627

FINTECH

Hashtags

2,2 Md €

Volume total de levées de fonds dans l’annuaire 

7

#

8

Nos critères de sélection

Ancienneté < 10 ans

Siège ou bureau en France

7

NOMBRE DE FINTECH PAR MOYENNE DE LEVEE DE FONDS*

*en 2021, en mln €

Cybersécurité

Conseil de gestion

Banque au quotidien

RSE

Néo-Banque

Crypto Assets

Crédit

Asset Management

Assurance / Insurtech

Epargne / placement

Financement participatif

Paiement

RegTech

Répartition du nombre de Fintech par nombre de collaborateurs

18

123

161

258

61

NC

<5

5-10

11-50

>50

: nombre des fintech par catégorie

: moyenne levée de fonds

Catégorie 1Asset Management

Acqer. . . . . . . . . . . .15

Adjuto. . . . . . . . . . . .15

Alphien. . . . . . . . . . .16

B4FINANCE. . . . . . . . .16

Bevouac. . . . . . . . . . . 17

Deltablock. . . . . . . . . 17

Equify. . . . . . . . . . . .18

Ffyn. . . . . . . . . . . . .18

FineDigit. . . . . . . . . .19

Fund KIS. . . . . . . . . .19

Goodvest. . . . . . . . . .20

Iceberg Data Lab. . . . . .20

Invisty. . . . . . . . . . . .21

Ismo. . . . . . . . . . . . .21

Kaishen. . . . . . . . . . .22

Kayrros. . . . . . . . . . .22

Kesitys. . . . . . . . . . .23

Monest. . . . . . . . . . .23

Mukeï. . . . . . . . . . . .24

Myre. . . . . . . . . . . . .24

Odonatech. . . . . . . . .25

Onbrane . . . . . . . . . .25

Palico. . . . . . . . . . . .26

Praexo. . . . . . . . . . . .26

Qlower. . . . . . . . . . .27

Quantilia. . . . . . . . . .27

Quarisma. . . . . . . . . .28

RiskDesign. . . . . . . . .28

Ritchee. . . . . . . . . . .29

RocketChart. . . . . . . .29

Sismo. . . . . . . . . . . .30

Smartinvest. . . . . . . .30

Soneka. . . . . . . . . . .31

Storybee. . . . . . . . . .31

Trackinsight. . . . . . . .32

Wizzinvest. . . . . . . . .32

Catégorie 2Assurance / Insurtech

Acheel. . . . . . . . . . . .35

Actudata. . . . . . . . . .35

Addon Acs. . . . . . . . .36

Akur8. . . . . . . . . . . .36

Alan. . . . . . . . . . . . .37

Allphins. . . . . . . . . . .37

Amalia. . . . . . . . . . .38

AOC Insurance Broker. .38

Assur.com. . . . . . . . .39

Assurly. . . . . . . . . . .39

Assurup . . . . . . . . . .40

ASTON iTF. . . . . . . . .40

Aveltys. . . . . . . . . . .41

Baloon. . . . . . . . . . . .41

Bonapart. . . . . . . . . .42

Cautioneo. . . . . . . . . .42

Cli-ins. . . . . . . . . . . .43

Climatesecure (Clôture 2021). . . . . . .43

Cocoon. . . . . . . . . . .44

Comparadise. . . . . . . .44

Coverd. . . . . . . . . . . .45

Cycover. . . . . . . . . . .45

Cylantro. . . . . . . . . . .46

Dalma. . . . . . . . . . . .46

Descartes Underwriting.47

Digital Insure. . . . . . . .47

Dimpl (ex Moment) . . . .48

DriveQuant. . . . . . . . .48

Easyblue. . . . . . . . . .49

Eloa. . . . . . . . . . . . .49

Entreagents.com. . . . .50

Epsor. . . . . . . . . . . .50

Fasst. . . . . . . . . . . .51

Fluo. . . . . . . . . . . . .51

GarantMe. . . . . . . . . .52

Go! Épargne Entreprise. .52

HD Rain. . . . . . . . . . .53

Hoggo. . . . . . . . . . . .53

Hokodo. . . . . . . . . . .54

Incube. . . . . . . . . . . .54

Insurly. . . . . . . . . . . .55

Insurtech Global. . . . . .55

Kelip’s assurance. . . . .56

KeypMe. . . . . . . . . . .56

Khresterion. . . . . . . . .57

KMS. . . . . . . . . . . . .57

Koala. . . . . . . . . . . .58

Kovers. . . . . . . . . . . .58

L&A LIFE. . . . . . . . . .59

Le jeune conducteur. . .59

LeComparateurAssurance.com. . . . . .60

Leocare. . . . . . . . . . .60

Les Affranchis(e). . . . . .61

LesFurets.com. . . . . . .61

Lidix. . . . . . . . . . . . .62

Lifesquare. . . . . . . . .62

Loker. . . . . . . . . . . . .63

Lovys. . . . . . . . . . . .63

Luko. . . . . . . . . . . . .64

Lya. . . . . . . . . . . . . .64

Lyanne. . . . . . . . . . . .65

Lyon Re. . . . . . . . . . .65

MaDecennale.com. . . .66

Meteo Protect. . . . . . .66

Minalea. . . . . . . . . . .67

Monk. . . . . . . . . . . .67

Moonshot-Internet.com.68

My MatchMaker. . . . . .68

My Pangee. . . . . . . . .69

Myeggbox. . . . . . . . .69

MySofie. . . . . . . . . . .70

Nam.R. . . . . . . . . . . .70

Nostrum Care. . . . . . . 71

Nouga. . . . . . . . . . . . 71

Basylic (ex O4MR). . . . .72

Odopass. . . . . . . . . .72

OPTIVViA. . . . . . . . . .73

Opus. . . . . . . . . . . . .73

Ornikar. . . . . . . . . . .74

Otherwise. . . . . . . . .74

Pack’n Drive. . . . . . . .75

Phileass. . . . . . . . . . .75

PlusSimple. . . . . . . . .76

Predilex. . . . . . . . . . .76

Promis. . . . . . . . . . . . 77

Qantev. . . . . . . . . . . 77

Qape. . . . . . . . . . . . .78

Qlara. . . . . . . . . . . . .78

Quartz. . . . . . . . . . . .79

QuietRent pro. . . . . . .79

Réassurezmoi. . . . . . .80

reciTAL. . . . . . . . . . .80

Riskee. . . . . . . . . . . .81

Road-b-Score. . . . . . .81

Salutem. . . . . . . . . . .82

SAS Novéup. . . . . . . .82

Scorée. . . . . . . . . . . .83

Seyna. . . . . . . . . . . .83

Shift Technology. . . . .84

Simplis. . . . . . . . . . .84

SmartGarant. . . . . . . .85

Soyooz. . . . . . . . . . .85

Supergarant. . . . . . . .86

Susu. . . . . . . . . . . . .86

Testamento. . . . . . . . .87

Tipi. . . . . . . . . . . . . .87

Tradein. . . . . . . . . . .88

Tulip. . . . . . . . . . . . .88

Turbo Cereal. . . . . . . .89

Unkle. . . . . . . . . . . .89

UTWIN Assurances. . . .90

WeCover. . . . . . . . . .90

Wedou. . . . . . . . . . . .91

Wemind. . . . . . . . . . .91

WeProov. . . . . . . . . .92

Wilov. . . . . . . . . . . .92

Catégories

9

Wizzas. . . . . . . . . . .93

Yakman. . . . . . . . . . .93

Yoonix. . . . . . . . . . . .94

Youse. . . . . . . . . . . .94

YUPWEGO. . . . . . . . .95

Zelros. . . . . . . . . . . .95

ZEN’UP. . . . . . . . . . .96

Catégorie 3Banque au quotidien

Bankin. . . . . . . . . . . .99

Belem. . . . . . . . . . . .99

Birdycent. . . . . . . . . 100

CDLK Services. . . . . . 100

DataGalaxy. . . . . . . . 101

Fastoche. . . . . . . . . 101

Finense. . . . . . . . . . 102

Fintch. . . . . . . . . . . 102

Grisbee. . . . . . . . . . 103

Keewe. . . . . . . . . . . 103

Manager.One. . . . . . . 104

Moneezen. . . . . . . . . 104

Moneythor. . . . . . . . 105

PayTrip. . . . . . . . . . 105

Pennylane. . . . . . . . 106

Shine. . . . . . . . . . . 106

TagPay. . . . . . . . . . 107

Xaalys. . . . . . . . . . . 107

Catégorie 4Conseil de gestion

ABBY. . . . . . . . . . . . 111

ACASI. . . . . . . . . . . 111

AGICAP. . . . . . . . . . 112

Axonaut. . . . . . . . . . 112

Cashlab. . . . . . . . . . 113

Isitu. . . . . . . . . . . . 113

Je Pilote. . . . . . . . . . 114

Koala ME. . . . . . . . . 114

Mihy. . . . . . . . . . . . 115

Mingzi. . . . . . . . . . . 115

Sinao. . . . . . . . . . . 116

Stairwage. . . . . . . . . 116

Supervizor. . . . . . . . 117

Swifti. . . . . . . . . . . 117

Valphi. . . . . . . . . . . 118

Catégorie 5Crédit

Bling. . . . . . . . . . . . 119

570easi. . . . . . . . . . 121

Achylles. . . . . . . . . . 121

Actelo. . . . . . . . . . . 122

Algoan. . . . . . . . . . . 122

Aria. . . . . . . . . . . . 123

Arturo. . . . . . . . . . . 123

Avanseo. . . . . . . . . . 124

Aypomag. . . . . . . . . 124

Bling. . . . . . . . . . . . 125

Bourse Des Crédits. . . 125

Créditéo. . . . . . . . . . 126

Fiduce. . . . . . . . . . . 126

FinexKap. . . . . . . . . 127

FinFrog. . . . . . . . . . 127

Fundbid. . . . . . . . . . 128

HelloMerci. . . . . . . . 128

Helloprêt . . . . . . . . . 129

HYPO. . . . . . . . . . . 129

Kwote-Solution. . . . . 130

LIQTRADE. . . . . . . . . 130

Mansa. . . . . . . . . . . 131

MonEmprunt.com. . . . 131

Neftys. . . . . . . . . . . 132

NeoLeasy. . . . . . . . . 132

Pono. . . . . . . . . . . . 133

Pretto . . . . . . . . . . . 133

Qard. . . . . . . . . . . . 134

Qlay. . . . . . . . . . . . 134

RedFox Finance. . . . . 135

RollingFunds. . . . . . . 135

Studely. . . . . . . . . . 136

Tresoria ( ex we finup). . 136

Virgil. . . . . . . . . . . . 137

Yelloan. . . . . . . . . . 137

Catégorie 6Crypto Assets

*STARNAME (ex IOV). . 141

ACINQ. . . . . . . . . . . 141

Coinhouse. . . . . . . . 142

Cryptio. . . . . . . . . . 142

Cryptonovae. . . . . . . 143

Daneel. . . . . . . . . . . 143

Diabolo. . . . . . . . . . 144

DomRaider. . . . . . . . 144

Equisafe. . . . . . . . . . 145

iExec. . . . . . . . . . . . 145

iQotation. . . . . . . . . 146

Kaiko. . . . . . . . . . . 146

Keeex. . . . . . . . . . . 147

Ledger. . . . . . . . . . . 147

LiquidShare. . . . . . . . 148

NapoleonX. . . . . . . . 148

Nyctale. . . . . . . . . . 149

ParaSwap. . . . . . . . . 149

Paymium. . . . . . . . . 150

Paypite. . . . . . . . . . 150

Sandblock. . . . . . . . 151

SheeldMarket. . . . . . 151

Shoyo. . . . . . . . . . . 152

Stratumn. . . . . . . . . 152

Utocat. . . . . . . . . . . 153

Waltio. . . . . . . . . . . 153

Wiztrust (Wiztopic). . . 154

Woorton. . . . . . . . . 154

Catégorie 7Cybersécurité

Blocs Et Compagnie. . 157

Cardabel. . . . . . . . . 157

Citalid. . . . . . . . . . . 158

CRI4DATA. . . . . . . . . 158

CybelAngel. . . . . . . . 159

Egerie. . . . . . . . . . . 159

Oneytrust. . . . . . . . . 160

United Biometrics. . . . 160

YesWeHack. . . . . . . . 161

Yogosha. . . . . . . . . . 161

Catégorie 8Epargne / placement

Advize. . . . . . . . . . . 165

Altia Investment. . . . . 165

Bruno. . . . . . . . . . . 166

Buy a Part. . . . . . . . . 166

Capital Koala. . . . . . . 167

Caption. . . . . . . . . . 167

Caravel Pension . . . . . 168

Cashbee. . . . . . . . . . 168

Cleerly. . . . . . . . . . . 169

Corum. . . . . . . . . . . 169

CryptoSimple. . . . . . 170

Elwin. . . . . . . . . . . 170

Elyxir. . . . . . . . . . . 171

Fragmos Chain. . . . . . 171

Fundshop. . . . . . . . . 172

Fundvisory. . . . . . . . 172

Hoolders. . . . . . . . . 173

HORIZ IO ( ex RendementLo-catif.com). . . . . . . . . 173

Immovesting. . . . . . . 174

Invest Insight. . . . . . 174

InvestiGroup. . . . . . . 175

InvestisseurPrive.com. 175

Iroko. . . . . . . . . . . . 176

Iznes. . . . . . . . . . . . 176

LaFinBox. . . . . . . . . 177

Lili. . . . . . . . . . . . . 177

Lymo. . . . . . . . . . . . 178

M for Money. . . . . . . 178

Masuccession. . . . . . 179

MieuxPlacer.com. . . . 179

Mon Petit Placement. . 180

Monuma. . . . . . . . . 180

Myrmoo. . . . . . . . . . 181

Nalo. . . . . . . . . . . . 181

Napoleon Capital. . . . 182

Neuroprofiler. . . . . . . 182

Notsoliquid. . . . . . . . 183

OneWealthPlace. . . . . 183

PrimeRadiant. . . . . . 184

Sapiendo-Retraite. . . . 184

Simco. . . . . . . . . . . 185

Simul-Retraite. . . . . . 185

Smartbees. . . . . . . . 186

Smile. . . . . . . . . . . 186

NEWSPILL. . . . . . . . 187

TacoTax. . . . . . . . . . 187

Tont’In. . . . . . . . . . . 188

Un-Patrimoine. . . . . . 188

Walnut Algorithms. . . 189

WeSave. . . . . . . . . . 189

WeShareBonds. . . . . 190

Wishizz. . . . . . . . . . 190

Yeeld. . . . . . . . . . . . 191

Yomoni. . . . . . . . . . 191

Catégorie 9 Financement participatif

Afrikwity. . . . . . . . . 195

Agrilend. . . . . . . . . . 195

10

AkuoCoop. . . . . . . . . 196

Anaxago. . . . . . . . . 196

Attamwil. . . . . . . . . 197

Baltis Capital. . . . . . . 197

Bienprêter. . . . . . . . 198

Blockpulse. . . . . . . . 198

Bluebees. . . . . . . . . 199

Bolden. . . . . . . . . . . 199

Bouge Ton Coq!. . . . .200

ClubFunding. . . . . . .200

Collecticity. . . . . . . . 201

Commeon. . . . . . . . 201

Credit.fr. . . . . . . . . .202

Dartagnans. . . . . . . .202

Edulis . . . . . . . . . . .203

Enerfip. . . . . . . . . .203

Equiteasy. . . . . . . . .204

Finalgo. . . . . . . . . .204

FinKey. . . . . . . . . . .205

Finple. . . . . . . . . . .205

FirmFunding. . . . . . .206

Fundimmo. . . . . . . .206

Fundovino. . . . . . . . 207

Goodeed. . . . . . . . . 207

Gwenneg. . . . . . . . .208

Happy Capital. . . . . .208

HeoH. . . . . . . . . . . .209

Homunity. . . . . . . . .209

Incit’financement. . . . 210

Investbook. . . . . . . . 210

J’ADOPTE UN PROJET. . 211

KickandBoost. . . . . . 211

Koregraf. . . . . . . . . . 212

Kriptown. . . . . . . . . 212

La Financière du Sport (Clôture en 2021). . . . 213

Lendopolis. . . . . . . . 213

Lendosphere. . . . . . . 214

Les Entreprêteurs. . . . 214

Lita. . . . . . . . . . . . . 215

Lumo. . . . . . . . . . . 215

Miimosa. . . . . . . . . . 216

Mipise. . . . . . . . . . . 216

MyAnnona. . . . . . . . 217

Nanceo. . . . . . . . . . 217

Novalend. . . . . . . . . 218

October. . . . . . . . . . 218

PretUp. . . . . . . . . . . 219

Prexem. . . . . . . . . . 219

Silvr. . . . . . . . . . . .220

Solylend. . . . . . . . . .220

Sowefund. . . . . . . . . 221

SparkUp. . . . . . . . . . 221

StoneRaise. . . . . . . .222

Tributile . . . . . . . . .222

Tudigo. . . . . . . . . . .223

Unilend. . . . . . . . . .223

Unly. . . . . . . . . . . .224

Villyz. . . . . . . . . . .224

We Do Good. . . . . . .225

We Fundia. . . . . . . .225

WeeXimmo. . . . . . . .226

WineFunding. . . . . . .226

Zeste. . . . . . . . . . . 227

Catégorie 10Néo-Banque

Arkéa Lending Services231

Bankizy. . . . . . . . . . 231

Basikon. . . . . . . . . .232

BITSA. . . . . . . . . . .232

Blank. . . . . . . . . . . 233

Compte Nickel (remplacée par «Nickel»)233

Easyeuro.eu. . . . . . .234

FairMoney. . . . . . . .234

Fydem. . . . . . . . . . . 235

Green Got. . . . . . . . . 235

HandSome. . . . . . . .236

Helios. . . . . . . . . . .236

Kard. . . . . . . . . . . . 237

Ma French Bank. . . . . 237

Memo Bank (ex Margo Bank). . . . .238

Multis. . . . . . . . . . .238

Nickel. . . . . . . . . . .239

Onlyone. . . . . . . . . .239

PayKrom. . . . . . . . .240

Prismea. . . . . . . . . .240

Qonto. . . . . . . . . . . 241

Spendways. . . . . . . . 241

Swan. . . . . . . . . . .242

Vaultia (ex MoneyWay) (Clôture 2021). . . . . .242

Vybe. . . . . . . . . . . .243

Catégorie 11Paiement

Alma. . . . . . . . . . . . 247

Antelop Solutions . . . . 247

Aumax Pour Moi (Ex Max). . . . . . . . . .248

Bam. . . . . . . . . . . .248

BeCheck. . . . . . . . .249

Betterway. . . . . . . .249

Bizao. . . . . . . . . . .250

Bridge . . . . . . . . . . .250

C2Capital. . . . . . . . . 251

Captain Wallet . . . . . 251

Cashway. . . . . . . . .252

Clearnox. . . . . . . . .252

Clezer (Clôture 2021). . 253

Cresh. . . . . . . . . . . 253

Defthedge. . . . . . . .254

Dejamobile. . . . . . . .254

Easytransac. . . . . . .255

EuroPass. . . . . . . . .255

Eversend. . . . . . . . .256

Expensya. . . . . . . . .256

FinTecture. . . . . . . . 257

Flooz.me. . . . . . . . . 257

GCollect. . . . . . . . . .258

Hoopiz. . . . . . . . . . .258

iRaiser. . . . . . . . . . .259

Izicap. . . . . . . . . . .259

Izypay. . . . . . . . . . .260

Jenji. . . . . . . . . . . .260

Joinly. . . . . . . . . . . 261

Joko. . . . . . . . . . . . 261

Keetiz. . . . . . . . . . .262

Koosmik. . . . . . . . .262

KyPay. . . . . . . . . . .263

Le Pot Commun. . . . .263

Leeto. . . . . . . . . . .264

LesHabitués. . . . . . .264

Libeo. . . . . . . . . . . .265

Linxo (ex Sharepay). . .265

Listo Paye. . . . . . . . .266

Lydia. . . . . . . . . . . .266

Lyf Pay. . . . . . . . . . . 267

MaCotisation. . . . . . . 267

Mangopay. . . . . . . .268

MAPAdirect (Clôture 2021). . . . . .268

Merci So Much. . . . . .269

Mondial Change. . . . .269

Money Walkie. . . . . . 270

MoneyTrack. . . . . . . 270

Monisnap. . . . . . . . . 271

Mooncard. . . . . . . . . 271

Newdeal. . . . . . . . . . 272

Obvy. . . . . . . . . . . . 272

Papam. . . . . . . . . . . 273

Pay Yes. . . . . . . . . . 273

Payboost. . . . . . . . . 274

PayCar. . . . . . . . . . . 274

Payelo. . . . . . . . . . . 275

Payfit. . . . . . . . . . . 275

PayGreen. . . . . . . . . 276

Payintech. . . . . . . . . 276

Payplug. . . . . . . . . . 277

Paytop. . . . . . . . . . . 277

Paytweak. . . . . . . . . 278

Pixpay. . . . . . . . . . . 278

PlayPass (ex Yuflow). . 279

Pledg. . . . . . . . . . . 279

ProcessOut. . . . . . . .280

Pumpkin. . . . . . . . .280

recouvrer.fr. . . . . . . . 281

Resto Flash. . . . . . . . 281

Rosaly. . . . . . . . . . .282

RubyPayeur. . . . . . . .282

Score & Secure Payments283

ShareGroop. . . . . . . .283

Silkpay. . . . . . . . . .284

Smile&Pay. . . . . . . .284

Soan. . . . . . . . . . . .285

SoShop. . . . . . . . . .285

SPAYCE. . . . . . . . . .286

Spaycial (ex Transaction Connect ). . . . . . . . .286

Spendesk. . . . . . . . . 287

STREAMMIND. . . . . . 287

Sunday. . . . . . . . . .288

Swikly. . . . . . . . . . .288

Swile (ex Lunchr). . . .289

Tiller. . . . . . . . . . . .289

Tipsmeee. . . . . . . . .290

Trackpay. . . . . . . . .290

Treezor. . . . . . . . . . 291

Tripartie. . . . . . . . . . 291

UDeal (Clôture 2021). .292

11

Upflow. . . . . . . . . .292

VeraCash. . . . . . . . .293

Voxpay. . . . . . . . . .293

Wannapay.fr. . . . . . .294

WeCashup. . . . . . . .294

Yello. . . . . . . . . . . .295

Catégorie 12RegTech

Addventa. . . . . . . . .299

Alertcys (Solution de Concord). . . . . . . . .299

Alternative Macro Signals300

AML Factory. . . . . . .300

Apidata. . . . . . . . . . 301

Asset Sagacity. . . . . . 301

BeCLM. . . . . . . . . . .302

Bertin IT. . . . . . . . . .302

Bleckwen. . . . . . . . . 303

Blue DME. . . . . . . . . 303

BudgetInsight. . . . . .304

Cashtrack. . . . . . . . .304

Chaintrust. . . . . . . .305

Chekk. . . . . . . . . . .305

Comptalib. . . . . . . .306

Cosmian. . . . . . . . .306

Cryptosense. . . . . . . 307

Data Legal Drive. . . . . 307

Datakeen. . . . . . . . .308

Deecision. . . . . . . . .308

Difenso. . . . . . . . . .309

Dotaki. . . . . . . . . . .309

Dougs. . . . . . . . . . . 310

Dreamquark. . . . . . . 310

Duedil Access. . . . . . 311

Enyx. . . . . . . . . . . . 311

Examin. . . . . . . . . . 312

Fair&Smart. . . . . . . . 312

Fees and You. . . . . . . 313

Finwedge. . . . . . . . . 313

Flaminem. . . . . . . . . 314

ForePaaS. . . . . . . . . 314

Fortia. . . . . . . . . . . 315

France Barter. . . . . . . 315

Fundee. . . . . . . . . . 316

fygr.. . . . . . . . . . . . 316

Gryzzly. . . . . . . . . . 317

Homiwoo. . . . . . . . . 317

HSData. . . . . . . . . . 318

Hyperlex. . . . . . . . . 318

Indy. . . . . . . . . . . . 319

Inqom. . . . . . . . . . . 319

INSquary. . . . . . . . .320

Invyo. . . . . . . . . . . .320

iPaidThat. . . . . . . . . 321

iZi Family. . . . . . . . . 321

Kerys.co. . . . . . . . . .322

Lingua Custodia. . . . .322

Linkurious. . . . . . . . 323

Localnova. . . . . . . . . 323

Logpickr. . . . . . . . . .324

Metigate. . . . . . . . .324

Metrane . . . . . . . . . 325

Nabu (ex Verifeasy). . . 325

NeoXam (ex 100M). . .326

Nephelai. . . . . . . . .326

Octolo. . . . . . . . . . . 327

Odaseva. . . . . . . . . . 327

Opensee. . . . . . . . .328

Papernest. . . . . . . . .328

Particeep. . . . . . . . .329

PayCert. . . . . . . . . .329

Paylead. . . . . . . . . . 330

Pref-X. . . . . . . . . . . 330

Prolicent. . . . . . . . . 331

Qualitadd. . . . . . . . . 331

Qualycloud. . . . . . . . 332

QuantCube Technology332

QWEAD. . . . . . . . . . 333

Regate. . . . . . . . . . . 333

RGPD Check. . . . . . .334

Risk’n Tic. . . . . . . . .334

Robank Hood. . . . . . . 335

Royalti. . . . . . . . . . . 335

Saagie. . . . . . . . . . . 336

Scaled Risk. . . . . . . . 336

Sequantis LT. . . . . . . 337

SerendpTech. . . . . . . 337

Sesamm. . . . . . . . .338

SiS-id. . . . . . . . . . .338

Skapánê. . . . . . . . . . 339

Smart Global Governance339

Smartpush. . . . . . . .340

TeamBrain. . . . . . . .340

Top-RGPD. . . . . . . . . 341

Toucan Toco. . . . . . . 341

Transchain. . . . . . . .342

Trustpair. . . . . . . . .342

Ubikap. . . . . . . . . . .343

Upsideo . . . . . . . . . .343

We Act. . . . . . . . . .344

Wynd. . . . . . . . . . .344

Yapla. . . . . . . . . . . .345

Yousign. . . . . . . . . .345

Zeenea. . . . . . . . . .346

Catégorie 13RSE

ABCSR. . . . . . . . . .349

Asset Resolution. . . .349

Blocktricity. . . . . . . .350

Carbo. . . . . . . . . . .350

Carbometrix. . . . . . . 351

Climafin. . . . . . . . . . 351

Climateseed. . . . . . . 352

Deepscore. . . . . . . . 352

Ecotree. . . . . . . . . . 353

Ekynox. . . . . . . . . . 353

Fruggr . . . . . . . . . .354

Gen’éthic. . . . . . . . .354

Greenly. . . . . . . . . . 355

Greenvalue.ai. . . . . . 355

Impak. . . . . . . . . . .356

Lightency. . . . . . . . .356

Nuag. . . . . . . . . . . . 357

Origins.Earth. . . . . . . 357

Vetted. . . . . . . . . . .358

Weefin. . . . . . . . . . .358

Asset Management

TENDANCES ET CHIFFRES CLEFS

13

13

Le secteur de la gestion d’actifs regroupe des startups avec un large spectre d’offres : certaines proposent des investissements alternatifs innovants, tandis que d’autres démocratisent les outils d’analyses basés sur de la Big data.

0

levée en 2021

0

startups en 2021

36

Mln€

TOP 3 de levée de fonds 2021

2

1

3

Acqer

Adjuto

@

@

Effectif actuel

NC

Effectif actuel

<5

Année de création

2019

Année de création

2013

LEVÉE(S) DE FONDS

LEVÉE(S) DE FONDS

NC

NC

Immatriculation / Agrément régulateur

Immatriculation / Agrément régulateur

NC

Pôle Finance Innovation

Label(s) et prix reçus

Label(s) et prix reçus

◆NC

◆NC

NC

NC

NC

NC

[email protected]

[email protected]

https://acqer.fr/

https://adjuto.fr

Cyril Aulagnon

Olivier Gnos

Fondateur(s)

Fondateur(s)

NC

NC

Investisseur(s)

Investisseur(s)

6 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris, France

16 BD Saint Germain 75005, Paris, France

Librement propriétaire

Une solution transversale à destination des plateformes de distribution.

B2B

B2B

B2C

Catégorie 1, Asset Management

15

ACQER, c’est un service flexible et progressif permettant d’acquérir sa première résidence principale sans emprunt.

Acqer, c’est pour tous !

Que vous ayez un petit apport, des revenus variables, que vous soyez en profession libérale, trop jeune, trop âgé ou avec des anté-cédents médicaux… ACQER investit à vos côtés.

Adjuto couvre l’ensemble des domaines de la distribution de fonds : gestion du passif, des frais et rétrocessions, et de la relation inves-tisseurs. Notre solution propose un panel complet de fonctions et d’indicateurs pour analyser, planifier et sécuriser votre activité de producteur ou de distributeur de fonds, en gestion collective, sous mandat ou privée.

Catégorie 1 -Asset Management

Alphien

B4FINANCE

@

@

Alphien est une entreprise de technologie financière axée sur la création et la mise en œuvre de stratégies d’investissement quan-titatives de sa communauté de scientifiques des données.

Effectif actuel

11-50

Effectif actuel

11-50

Année de création

2018

Année de création

2014

LEVÉE(S) DE FONDS

LEVÉE(S) DE FONDS

NC

NC

Immatriculation / Agrément régulateur

Immatriculation / Agrément régulateur

NC

NC

Label(s) et prix reçus

Label(s) et prix reçus

◆NC

◆NC

[phone]

NC

@alphienofficial

@_B4finance

NC

[email protected]

https://www.alphien.com/

https://www.b4finance.com/

Lionel Semonin

Gabriela Paciu

Fondateur(s)

Fondateur(s)

NC

NC

Investisseur(s)

Investisseur(s)

6 rue de la Trémoille, 75008 Paris, France

109, Boulevard Péreire 75017 Paris, France

Data science pour les stratégies d’investissement quantitatives

Améliorer le processus d’investissement

B2B

B2B

16

B4Finance offre un système expert et complet pour le secteur de la gestion des investissements, pour gérer les relations avec les investisseurs 100% numériquement, du premier contact à la signa-ture du contrat ou de l’abonnement en ligne, intégrant toutes les directives et normes des régulateurs européens.

Bevouac

Deltablock

@

@

Effectif actuel

11-50

Effectif actuel

<5

Année de création

2017

Année de création

2019

LEVÉE(S) DE FONDS

LEVÉE(S) DE FONDS

NC

NC

Immatriculation / Agrément régulateur

Immatriculation / Agrément régulateur

NC

NC

Label(s) et prix reçus

Label(s) et prix reçus

◆NC

◆NC

[phone]

06 01 29 19 66

@Bevouac

@Deltablock

[email protected]

[email protected]

https://www.bevouac.com/

http://deltablock.io/

Martin Menez

Maria Silvia Scetta

Fondateur(s)

Fondateur(s)

NC

NC

Investisseur(s)

Investisseur(s)

22, Boulevard de Sébastopol 75004 Paris, France

15 rue Descombes, 75017 Paris, France

Bevouac développe avec vous une stratégie d’investissement, analyse l’ensemble du marché immobilier avec des données et trouve la propriété qui vous convient

Fournisseurs de liquidités pour la prochaine génération de marchés de capitaux.

B2B

B2B

Catégorie 1, Asset Management

17

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