L'Officiel 2023 des Fintech françaises - Édition augmentée E-Book

Investance Partners

• Herausgeber: Publishroom
• Kategorie: Fachliteratur
• Sprache: Französisch
• Veröffentlichungsjahr: 2023

Seitenzahl: 884

Beschreibung

L’écosystème Fintech, startups de la finance, reste en 2023 un accélérateur important de la transformation des services financiers. Ainsi, l’année 2022 se clôture avec plus de 2 milliards d’euros levés (+7 % par rapport à 2021) dans un contexte soutenu de transformation digitale des entreprises, des usages et surtout les stratégies d’engagement client. Notre Officiel des Fintech Françaises est l’ouvrage public de référence listant les forces en présence. Pour chaque société, une fiche synthétique présente les informations les plus importantes : description de l’activité, entrepreneurs et montants levés… Notre Officiel des Fintech françaises est destiné aux professionnels de la finance ou particuliers, qui souhaitent découvrir le potentiel d’un paysage des Startup qui complète celui des acteurs traditionnels de la banque-finance-assurance

Leseprobe

desFintechfrançaises

2o23

L'Officiel

Édition augmentée

Publishroom Factory

www.publishroom.com

ISBN : 978-2-38454-732-6

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Créé en 2001, Investance Partners est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation et l’amélioration de la performance des organisations, la gestion du risque, la conformité et le data ma-nagement.

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Les droits d’exploitation perçus sur les ventes de « L’officiel 2023 des Fintech Françaises » seront reversés en intégralité à la Fondation La Vie au Grand Air/Priorité Enfance. Acteur national de la protection de l’enfance depuis 1927, la Fondation vient en aide à des enfants et des parents confrontés à des dif-ficultés familiales. Dans le respect de l’autorité parentale et en lien avec les services publics, elle les aide à restaurer ce que la vie a pu abîmer. Sa mission est de leur donner des outils et des repères pour surmonter leurs difficultés.

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Les Fintech, sources d’opportunités pour les institutions financières.

« L’Europe est entrée dans un monde où le numérique modifie en profondeur les modèles, crée de nouveaux acteurs, des propositions plus adaptées aux usages, mieux adaptés à des enjeux sociétaux… » 

C’est dans cette perspective que les équipes d’Investance Partners se sont mo-bilisées pour cette cinquième édition de notre Officiel des Fintech Françaises, qui se veut avant tout un inventaire de référence des Startup Tech du secteur de la finance. 

Force est de constater que toutes les Fintech recensées dans cet ouvrage ont un dénominateur commun, celui de l’usage des nouvelles technologies et de l’innovation comme levier de création de valeur. 

Aussi, à l’heure où la France entre dans le club des cinq marchés les plus attractifs de la planète ainsi que dans le Top 10 des nations les plus innovantes au monde, le secteur des Fintech est plus que jamais, un des moteurs des investissements en France. 

A ce titre, les données recueillies en cette fin d’année par nos équipes démontrent que les crises suc-cessives n’entament pas cette dynamique. Au contraire, le nombre de Fintech qui lèvent leurs premiers fonds est encore en augmentation dans un marché toujours très actif. 

Pour cette cinquième édition, 785 fintech, créées il y a moins de 10 ans ont été recensées en fonction de plusieurs critères ciblés par nos équipes qui ont passé en revue le potentiel du marché, examiné son actionnariat pour s’assurer qu’il soit majoritairement français et enfin challengé l’offre d’un service et la technologie rattachée. Classées en 13 catégories, chacune fait l’objet d’une analyse de la tendance et des opportunités et pour chaque société, une fiche présente les informations les plus importantes : description de l’activité, points de contact, montants levés, année de création, nom des fondateurs, effectifs. C’est aussi en complément de cette analyse, qu’Investance Partners met à disposition, sur demande, son indicateur de résilience des start-up appelé ISI (indicateur synthétique d’information) pour chaque société listée et qui permet d’identifier les axes de soutien et d’accélération possible pour chacune d’elle.

Néanmoins, en ces temps incertains, le maintien d’une telle dynamique est fondamental et doit s’ap-puyer sur un travail collectif associant investisseurs privés et publics, grandes et petites sociétés, édu-

Luc-Sorel Om Directeur général d’Investance Partners

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cation et recherche avec l’appui du secteur financier, pour continuer à valoriser un secteur qui peut gagner encore plus en attractivité. 

Nous espérons que notre « Officiel des Fintech Françaises 2023 » vous permettra d’identifier des sources possibles de partenariats, d’opportunités et d’avoir une vision encore plus précise d’un écosys-tème pouvant donner un nouveau souffle au secteur de la banque finance assurance. 

J’espère que vous trouverez notre ouvrage utile et adapté aux enjeux qui sont les vôtres.  

L’ensemble de l’équipe d’Investance Partners se joint à moi pour vous souhaiter une bonne lecture et est déjà à votre disposition pour échanger sur cet ouvrage dont l’ambition est d’en faire un inventaire détaillé.

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Pierre Ernst Secrétaire général et membre du Directoire de LBP AM

Un leadership grandissant de la France dans le monde des Fintech

En moins de 10 ans, la France a non seulement comblé son retard en Europe pour développer un écosystème fort pour les Fintech mais elle peut revendiquer dorénavant une première place dans l’Union européenne, devant l’Allemagne et une deuxième place en Europe derrière le Royaume-Uni.

Après une année record en 2022 de levées de fonds pour les Fintech françaises (près de 3 milliards d’euros), l’année 2023 sera certes plus contrastée mais tou-jours aussi passionnante et dynamique. La hausse des taux impacte négativement les valorisations et retarde les levées de fonds mais à l’inverse, l’éclosion au grand jour de ChatGPT et de tous les acteurs de l’IA générative accélère l’innovation et l’émergence de nouveaux acteurs.

Naturellement, cet écosystème reste fragile. Nombre d’acteurs sont encore en phase d’acquisition de clients. Pour une grande majorité d’entre eux, la rentabilité n’est toujours pas encore assurée et le manque de notoriété auprès du grand public reste un handicap. Dans ce contexte, s’il n’est pas possible, ni souhaitable, de supprimer la « pression sélective » qui caractérise tout écosystème, il importe que les autorités publiques, et notamment les autorités de contrôle, veillent – par une ap-proche proportionnée et neutre – à ce que cette pression n’empêche pas l’émergence des succès de demain et le développement de nouvelles offres notamment adressant les problématiques « Green-tech et Cleantech ».

A côté des pouvoirs publics, les investisseurs, pour compte propre ou pour compte de tiers, comme nous le sommes, devons favoriser la création et le développement de ces nouvelles pépites pour les accompagner du non coté vers les IPOs et la cotation en Bourse. Avec 10 licornes référencées en France, nous devons arriver à faire émerger des champions du monde comme les Etats-Unis et l’Asie y arrivent périodiquement.

Enfin qui dit jeune startup dit risque et méconnaissance des offres : comment se repérer dans un univers si vivant et foisonnant ? Peut-être déjà en commençant, à la manière des scientifiques, par décrire la diversité des fintech, en faire un « inventaire raisonné ». C’est l’ambition que se fixent LBP AM, Tocqueville Finance et Investance Partners avec cet annuaire qui, en donnant de la visibilité à cet écosystème toujours en devenir, apporte une contribution précieuse à son développement.

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Accompagner durablement la croissance et l’innovation des entreprises, des jeunes pousses aux champions du CAC 40

Les Trophées de l’innovation, dont la 2eédition se tiendra à l’automne 2023, expriment fidèlement la vision de LBP AM et Tocqueville Finance. Distin-guer les fintech et greentech les plus prometteuses, c’est encourager des femmes et des hommes aux idées novatrices, dont la détermination et l’au-dace sont remarquables. C’est aussi une responsabilité pour nous, investisseurs à long terme, face aux multiples défis que rencontrent nos économies : celle de soutenir des acteurs aux mo-dèles d’affaires durables et dont les solutions permettront de résoudre l’équation des transitions économiques, sociales et environnementales.

Notre accompagnement auprès des jeunes pousses de la Tech est indissociable de notre an-crage aux territoires et de notre engagement, tout au long du cycle de vie des sociétés. Nous mettons nos capacités d’investissement au service du financement des entreprises partout en France, pour contribuer à la pérennité de leur croissance, au financement de leur décarbona-tion, à leur conquête de nouveaux marchés. 

Évoquons quelques chiffres : il existe 4,2 millions d’entreprises en France, dont près de 300 grandes entreprises, environ 5 500 ETI et 150 000 PME. Les PME-PMI emploient 50% des sa-lariés mais ne comptent que pour 10% du PIB, soit 300 milliards d’euros. L’indice CAC Small, c’est une capitalisation boursière de 15 milliards d’euros et l’univers des fonds PEA-PME, seu-lement 5 milliards…

Le chemin est encore long pour mettre en valeur nos pépites et nos territoires !

LBP AM et Tocqueville Finance s’y emploient avec enthousiasme, qu’il s’agisse des Trophées de l’innovation, de notre participation à l’initiative « Scale-Up » en soutien aux futures « li-cornes » françaises, du financement de PME-PMI via nos fonds « Relance » ou, plus récem-ment, du lancement de notre tour de l’Hexagone « France is back », destiné à promouvoir l’entrepreneuriat au cœur des territoires. 

Michel Saugné Directeur général délégué de Tocqueville Finance 

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CAP ESG !

Un certain nombre d’acteurs financiers se trouvent confrontés à de nom-breux problèmes lorsqu’il faut concevoir un processus de notation d’entre-prises, de projets avec des critères environnementaux, sociaux et de gouver-nance (ESG). Le premier d’entre d’eux réside dans la collecte des données ESG, avec la multiplication des sources, des types de données et de leur consistance dans le temps. En effet, au moment où de grands fournisseurs de données deviennent des références pour les principales données ESG, d’autres de plus petite taille ont choisi de se spécialiser sur un type de donnée, une sous-caté-gorie ou une taille en particulier afin de proposer des jeux de données plus facilement exploi-tables.

Mais pour ceux qui veulent concevoir un modèle de scoring ESG interne, avec une indépen-dance maitrisée par rapport aux fournisseurs de données, cela implique l’utilisation de plu-sieurs sources toujours plus adaptées aux différents piliers de l’ESG comme une thématique, un secteur d’activité, un pays particulier, ce qui multiplie les difficultés.

• Les données ESG : Le défi de la collecte des données, la réponse des Fintech

Un des défis les plus importants pour exploiter des données ESG est en premier lieu leur acqui-sition et stockage sans engendrer une escalade dans les coûts de maintenance.

Certaines fintech se sont positionnées sur cette partie de la chaine de valeur pour apporter des solutions clé en main avec les principaux fournisseurs de données, avec des plateformes permettant d’exploiter des volumes de données importants, malgré leur hétérogénéité dans le temps. Ces plateformes proposent ensuite des connecteurs (API) qui permettent au système des clients d’accéder aux données ainsi recueillies.

• Le traitement des données : Garbage In – Garbage Out !

Le seul fait d’avoir réussi à stocker efficacement les données n’est pas suffisant, il faut ensuite les faire communiquer avec le système d’information et les référentiels existants, fondés sur des codifications de marché spécifiques pour identifier les entreprises. Ces dernières n’étant pas mises à disposition par tous les fournisseurs de données ou pour toutes les entreprises, un

Patrick Pansier

Responsable Data, Digital & Innovation de LBP AM

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important travail de rapprochement est à mettre en place, pour associer les indicateurs ESG récoltés avec la bonne entreprise ou même la bonne filiale d’une multinationale. Cela a permis à des fintech de se pencher également sur cette problématique, en déployant d’importantes capacités de Natural Language Processing – ou NLP – ainsi que de machine learning et d’in-telligence artificielle afin d’automatiser ces demandes récurrentes.

Certaines d’entre elles se sont également spécialisées dans la récolte de données sur les petites et moyennes entreprises (PME), notamment dans le domaine du private equity ou real assets, qui sont généralement mal couvertes par les fournisseurs de données habituels.

Pour cela, des processus complexes et innovants sont mis en œuvre pour traiter massivement des données issus de sites web, d’agrégateurs de presse nationale et internationale, de flux d’information continue et mettre en qualité les données récoltées, les classifier et en déduire une pré-notation permettant de détecter d’éventuelles controverses ou au contraire un intérêt grandissant sur la valeur analysée.

• Les fintech et l’ISRaaS

Les sociétés financières de toutes tailles font face à de nouveaux défis lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des solutions d’investissement socialement responsable (ISR) en raison de contraintes financières et techniques. C’est là qu’intervient le concept novateur de « Investissement socia-lement responsable as a Service » (ISRaaS), offrant une opportunité non négligeable tant sur le plan juridique qu’économique pour les entreprises de participer à l’ISR sans en supporter les charges traditionnellement associées. A l’instar du modèle « Software as a Service » (SaaS), l’IS-RaaS permet aux entreprises d’accéder à des plateformes et à des services ISR pré-configurés et gérés par des experts du domaine.

L’avantage de ce type de prestations pour les clients potentiels n’est pas qu’économique : l’ali-gnement concret avec des méthodologies de récolte de données déjà approuvées et efficaces permet de s’immiscer plus facilement dans les notations ESG, avec une gestion externalisée de la performance en termes de durabilité. A terme, ce type de solutions permettra d’intégrer sur le marché des acteurs ne pouvant traditionnellement pas y adhérer par leur taille ou leur positionnement stratégique.

En somme, la conception d’un modèle de scoring ESG présente des défis complexes et nouveaux pour les acteurs financiers, allant de la collecte de données à la mise en œuvre de méthodolo-gies de notation et de classement en finalité. La multiplicité des sources et des types de données,

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leur consistance dans le temps ainsi que la nécessité de les harmoniser et de les intégrer dans les systèmes d’information constituent des obstacles majeurs pour les acteurs financiers.

Face à cela, certaines Fintech ont saisi l’opportunité de résoudre ces problèmes en offrant des solutions clé en main. Ces solutions englobent l’ingestion et la gestion des données ESG hété-rogènes, ainsi que leur intégration dans les systèmes d’information internes des entreprises. Les avancées en traitement du langage naturel, en apprentissage automatique et en intelligence artificielle ont permis de réaliser des avancées significatives dans la résolution de problèmes tels que le jumelage des données avec les référentiels d’entreprise.

A ce titre, l’ISRaaS se place comme une solution prometteuse pour les sociétés financières qui souhaitent participer à l’investissement socialement responsable inéluctable pour aujourd’hui et demain. Cette solution offre une approche accessible et experte pour intégrer l’ISR dans leur stratégie d’investissement. En facilitant l’accès à des plateformes et à des services ISR gérés par des experts, l’ISRaaS ouvre la voie à de nouveaux acteurs dans l’investissement socialement responsable, permettant ainsi aux entreprises de toutes tailles de jouer un rôle actif dans la construction d’un avenir financier plus durable.

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Catégories

Greentech

AgriCarbone. . . . . . . . .17

Agriodor. . . . . . . . . . . .17

Aktio. . . . . . . . . . . . . 18

AkuoCoop. . . . . . . . . . 18

Apiday. . . . . . . . . . . . 19

Bamboo for life. . . . . . 19

BeFc. . . . . . . . . . . . . 20

Bioceanor. . . . . . . . . . 20

BIOINSPIR. . . . . . . . . 21

BIOMEDE. . . . . . . . . . 21

BioStart. . . . . . . . . . . 22

Biota. . . . . . . . . . . . . 22

Carbo. . . . . . . . . . . . 23

CEARITIS. . . . . . . . . . 23

Cérès Flore. . . . . . . . . 24

CLIMAFIN. . . . . . . . . . 24

ClimateSeed. . . . . . . . 25

Compte CO2. . . . . . . . 25

Cultures et Compagnies. 26

Deepki. . . . . . . . . . . . 26

Delair Marine. . . . . . . . 27

Descartes. . . . . . . . . . 27

Dioxycle. . . . . . . . . . . 28

Ecosystem Restoration Standard. . . . . . . . . . 28

Ecotree. . . . . . . . . . . 29

ELICIT PLANT. . . . . . . . 29

Entech. . . . . . . . . . . . 30

Explorama. . . . . . . . . 30

Finres. . . . . . . . . . . . 31

FunCell. . . . . . . . . . . 31

Gaiago. . . . . . . . . . . . 32

Gandee. . . . . . . . . . . 32

Glowee. . . . . . . . . . . 33

Gourmey. . . . . . . . . . 33

Green Got. . . . . . . . . . 34

GREEN IMPULSE. . . . . . 34

Green Praxis. . . . . . . . 35

Green Score Capital. . . . 35

Greenly. . . . . . . . . . . 36

Greenscope. . . . . . . . . 36

Helios. . . . . . . . . . . . 37

Hello Watt. . . . . . . . . 37

IADYS. . . . . . . . . . . . 38

Inalve. . . . . . . . . . . . 38

Innovafeed. . . . . . . . . 39

Kanop. . . . . . . . . . . . 39

Kapsera. . . . . . . . . . . 40

Kayrros. . . . . . . . . . . 40

Kewee. . . . . . . . . . . . 41

Kyanos Biotechnologies. 41

La Compagnie des Insectes42

Lactips. . . . . . . . . . . 42

Lendosphere. . . . . . . . 43

Lhyfe. . . . . . . . . . . . . 43

LITA.co. . . . . . . . . . . 44

Materrup. . . . . . . . . . 44

Microbia environnement. 45

Mycophyto. . . . . . . . . 45

NamR. . . . . . . . . . . . 46

Neofarm. . . . . . . . . . 46

Neoplants. . . . . . . . . . 47

Neptune Elements. . . . 47

NextProtein. . . . . . . . . 48

Nutriearth. . . . . . . . . 48

Ombrea. . . . . . . . . . . 49

OnlyOne. . . . . . . . . . . 49

Origins.earth . . . . . . . 50

Pay Green. . . . . . . . . . 50

PHAGOS. . . . . . . . . . 51

Pili. . . . . . . . . . . . . . 51

Plantik Bioscience. . . . . 52

Polytopoly. . . . . . . . . 52

Seaviews. . . . . . . . . . 53

Sol &co. . . . . . . . . . . 53

Stock CO2. . . . . . . . . 54

Sweep. . . . . . . . . . . . 54

Symbiose Management. 55

Synovance. . . . . . . . . 55

Team for the planet. . . . 56

Toopi Oragnics. . . . . . . 56

Urbalia. . . . . . . . . . . 57

URBAN CANOPEE. . . . . 57

Villyz. . . . . . . . . . . . 58

Waga Energy. . . . . . . . 58

WaltR. . . . . . . . . . . . 59

Wipsea. . . . . . . . . . . 59

Zei. . . . . . . . . . . . . . 60

Asset Management

73 Strings. . . . . . . . . . 63

Acqer. . . . . . . . . . . . 63

Adjuto. . . . . . . . . . . . 64

Alphien. . . . . . . . . . . 64

Arx. . . . . . . . . . . . . . 65

Aydo. . . . . . . . . . . . . 65

B4FINANCE. . . . . . . . . 66

Bevouac. . . . . . . . . . . 66

Deltablock. . . . . . . . . 67

Equify. . . . . . . . . . . . 67

EquitInsihgt. . . . . . . . 68

Ffyn. . . . . . . . . . . . . 68

FineDigit. . . . . . . . . . 69

Goodvest. . . . . . . . . . 69

Iceberg Data Lab. . . . . . 70

Invisty. . . . . . . . . . . . 70

Ismo. . . . . . . . . . . . . .71

Kaishen. . . . . . . . . . . .71

Kayrros. . . . . . . . . . . 72

Kesitys. . . . . . . . . . . 72

KLS. . . . . . . . . . . . . 73

Monest. . . . . . . . . . . 73

Mukeï. . . . . . . . . . . . 74

Myre. . . . . . . . . . . . . 74

Odonatech. . . . . . . . . 75

Onbrane . . . . . . . . . . 75

Podyam. . . . . . . . . . . 76

Praexo. . . . . . . . . . . . 76

Qlower. . . . . . . . . . . .77

Quantilia. . . . . . . . . . .77

Quarisma. . . . . . . . . . 78

Ritchee. . . . . . . . . . . 78

RocketChart. . . . . . . . 79

Sismo. . . . . . . . . . . . 79

Smartinvest. . . . . . . . 80

Soneka. . . . . . . . . . . 80

Storybee. . . . . . . . . . 81

Trackinsight. . . . . . . . 81

Wizzinvest. . . . . . . . . 82

Assurance / Insurtech

Acheel. . . . . . . . . . . . 85

Active Asset Allocation. . 85

Actudata. . . . . . . . . . 86

Addon Acs. . . . . . . . . 86

Akur8. . . . . . . . . . . . 87

Alan. . . . . . . . . . . . . 87

Algoan. . . . . . . . . . . . 88

Allphins. . . . . . . . . . . 88

Amalia. . . . . . . . . . . 89

Assurly. . . . . . . . . . . 89

Assurup. . . . . . . . . . . 90

Baloon. . . . . . . . . . . . 90

Basylic. . . . . . . . . . . 91

Cli-ins. . . . . . . . . . . . 91

Cocoon. . . . . . . . . . . 92

Commeon. . . . . . . . . 92

Coverd. . . . . . . . . . . . 93

Créditéo. . . . . . . . . . . 93

CryptoSimple. . . . . . . 94

Cycover. . . . . . . . . . . 94

Cylantro. . . . . . . . . . . 95

Dalma. . . . . . . . . . . . 95

Dattak. . . . . . . . . . . . 96

Descartes Underwriting. 96

Digital Insure. . . . . . . . 97

Dimpl (ex Moment) . . . . 97

DRESSE. . . . . . . . . . . 98

DriveQuant. . . . . . . . . 98

Easyblue. . . . . . . . . . 99

Ekie. . . . . . . . . . . . . 99

Eloa. . . . . . . . . . . . .100

Entreagents.com. . . . .100

11

Epsor. . . . . . . . . . . .101

Evy. . . . . . . . . . . . . .101

EYST. . . . . . . . . . . . .102

Fasst. . . . . . . . . . . .102

Finlex. . . . . . . . . . . .103

Fluo. . . . . . . . . . . . .103

Fri:Day. . . . . . . . . . . .104

GarantMe. . . . . . . . . .104

HD Rain. . . . . . . . . . .105

Hoggo. . . . . . . . . . . .105

Hokodo. . . . . . . . . . .106

Incube. . . . . . . . . . . .106

Insurly. . . . . . . . . . . .107

Insurtech Global. . . . . .107

Kelip’s assurance. . . . .108

Koala. . . . . . . . . . . .108

Kovers. . . . . . . . . . . .109

L&A LIFE. . . . . . . . . .109

Le jeune conducteur. . .110

Leocare. . . . . . . . . . .110

Les Affranchis(e). . . . . . 111

Lidix. . . . . . . . . . . . . 111

Lifesquare. . . . . . . . .112

Linkar. . . . . . . . . . . .112

Loker. . . . . . . . . . . . .113

Lovys. . . . . . . . . . . .113

Luko. . . . . . . . . . . . .114

Lya. . . . . . . . . . . . . .114

Lyanne. . . . . . . . . . . .115

Lyon Re. . . . . . . . . . .115

MaDecennale.com. . . .116

Magnolia.fr. . . . . . . . .116

Minalea. . . . . . . . . . . 117

Monaliza. . . . . . . . . . 117

Monk. . . . . . . . . . . .118

Moonshot Insurance. . .118

My MatchMaker. . . . . .119

My Pangee. . . . . . . . .119

Myeggbox. . . . . . . . .120

MySofie. . . . . . . . . . .120

Nam.R. . . . . . . . . . . .121

Nostrum Care. . . . . . .121

Nouga. . . . . . . . . . . .122

Odopass. . . . . . . . . .122

Olino. . . . . . . . . . . . .123

OPTIVViA. . . . . . . . . .123

Opus. . . . . . . . . . . . .124

Ornikar. . . . . . . . . . .124

Otherwise. . . . . . . . .125

Pack’n Drive. . . . . . . .125

Phileass. . . . . . . . . . .126

PlusSimple. . . . . . . . .126

Promis. . . . . . . . . . . .127

Qantev. . . . . . . . . . .127

Qape. . . . . . . . . . . . .128

Qlara. . . . . . . . . . . . .128

Quartz. . . . . . . . . . . .129

QuietRent pro. . . . . . .129

Réassurezmoi. . . . . . .130

reciTAL. . . . . . . . . . .130

Riskee. . . . . . . . . . . .131

Road-b-Score. . . . . . .131

Scorée. . . . . . . . . . . .132

Seyna. . . . . . . . . . . .132

Shift Technology. . . . .133

Simplis. . . . . . . . . . .133

SmartGarant. . . . . . . .134

Stoïk. . . . . . . . . . . . .134

StudyAssur. . . . . . . . .135

Supergarant. . . . . . . .135

Susu. . . . . . . . . . . . .136

Synomen. . . . . . . . . .136

Testamento. . . . . . . . .137

Tipi. . . . . . . . . . . . . .137

Tradein. . . . . . . . . . .138

Tulip. . . . . . . . . . . . .138

Turbo Cereal. . . . . . . .139

Unkle. . . . . . . . . . . .139

UTWIN Assurances. . . .140

Wedou. . . . . . . . . . . .140

Wemind. . . . . . . . . . .141

WeProov. . . . . . . . . .141

Wilov. . . . . . . . . . . .142

Wizzas. . . . . . . . . . .142

Yoonix. . . . . . . . . . . .143

YUPWEGO. . . . . . . . .143

Zelros. . . . . . . . . . . .144

ZEN’UP. . . . . . . . . . .144

Banque au quotidien

Birdycent. . . . . . . . . .147

Calixys. . . . . . . . . . .147

Carmentis. . . . . . . . .148

Cashlab. . . . . . . . . . .148

Chaintrust. . . . . . . . .149

Clearnox. . . . . . . . . .149

Comptalib. . . . . . . . .150

Corporatings. . . . . . . .150

DataGalaxy. . . . . . . . .151

Fastoche. . . . . . . . . .151

Finense. . . . . . . . . . .152

Fintch. . . . . . . . . . . .152

Grisbee. . . . . . . . . . .153

Keewe. . . . . . . . . . . .153

Manager.One. . . . . . . .154

Moneezen. . . . . . . . . .154

Moneythor. . . . . . . . .155

PayTrip. . . . . . . . . . .155

Pennylane. . . . . . . . .156

Shares. . . . . . . . . . . .156

Shine. . . . . . . . . . . .157

Taysa. . . . . . . . . . . .157

Xaalys. . . . . . . . . . . .158

Conseil de gestion

ABBY. . . . . . . . . . . . .161

ACASI. . . . . . . . . . . .161

AGICAP. . . . . . . . . . .162

Axonaut. . . . . . . . . . .162

Deeptinvest. . . . . . . .163

Eldorado. . . . . . . . . .163

Finance Lib. . . . . . . . .164

Fincome. . . . . . . . . . .164

FinStart. . . . . . . . . . .165

HappyPal. . . . . . . . . .165

Hightech Data Audit. . .166

Isitu. . . . . . . . . . . . .166

Je Pilote. . . . . . . . . . .167

Khome. . . . . . . . . . .167

Koala ME. . . . . . . . . .168

Kwiper. . . . . . . . . . . .168

La BienveillanceFinancière. . . . . . . . .169

La preuve numérique. . .169

Mihy. . . . . . . . . . . . .170

Mingzi. . . . . . . . . . . .170

Moniwan. . . . . . . . . . 171

Obendy. . . . . . . . . . . 171

Paladin. . . . . . . . . . .172

Pytheas Capital Advisors172

Sinao. . . . . . . . . . . .173

Sipios. . . . . . . . . . . .173

Stairwage. . . . . . . . . . 174

Supervizor. . . . . . . . . 174

Swifti. . . . . . . . . . . .175

Tiime. . . . . . . . . . . .175

Timao. . . . . . . . . . . .176

Valphi. . . . . . . . . . . .176

Crédit

Actelo. . . . . . . . . . . .179

Aria. . . . . . . . . . . . .179

Arrago. . . . . . . . . . . .180

Arturo. . . . . . . . . . . .180

Avanseo. . . . . . . . . . .181

Aypomag. . . . . . . . . .181

Bankstore. . . . . . . . . .182

Bling. . . . . . . . . . . . .182

Credit.fr. . . . . . . . . . .183

Cresh. . . . . . . . . . . .183

Defacto. . . . . . . . . . .184

Django. . . . . . . . . . .184

Fiduce. . . . . . . . . . . .185

FinFrog. . . . . . . . . . .185

Fundbid. . . . . . . . . . .186

HelloMerci. . . . . . . . .186

Helloprêt . . . . . . . . . .187

HYPO. . . . . . . . . . . .187

Izicrédit. . . . . . . . . . .188

Joe. . . . . . . . . . . . . .188

Karmen. . . . . . . . . . .189

Kwote-Solution. . . . . .189

LIQTRADE. . . . . . . . . .190

Mansa. . . . . . . . . . . .190

MonEmprunt.com. . . . .191

Moneybounce. . . . . . .191

NeoLeasy. . . . . . . . . .192

Pono. . . . . . . . . . . . .192

Pretto . . . . . . . . . . . .193

Qard. . . . . . . . . . . . .193

Qlay. . . . . . . . . . . . .194

RollingFunds. . . . . . . .194

Studely. . . . . . . . . . .195

TradeBridge. . . . . . . .195

Unlimitd. . . . . . . . . . .196

Virgil. . . . . . . . . . . . .196

Yelloan. . . . . . . . . . .197

Crypto Assets

*STARNAME (ex IOV). . .201

ACINQ. . . . . . . . . . . .201

Bitstack. . . . . . . . . . 202

12

Coinhouse. . . . . . . . 202

Cryptonovae. . . . . . . 203

Cryptosense. . . . . . . 203

Diabolo. . . . . . . . . . 204

DomRaider. . . . . . . . 204

Equisafe. . . . . . . . . . 205

Hesiode. . . . . . . . . . 205

iExec. . . . . . . . . . . . 206

iQotation. . . . . . . . . 206

Kaiko. . . . . . . . . . . .207

Keeex. . . . . . . . . . . .207

Ledger. . . . . . . . . . . 208

LiquidShare. . . . . . . . 208

NapoleonX. . . . . . . . 209

Nyctale. . . . . . . . . . 209

ParaSwap. . . . . . . . . .210

Paypite. . . . . . . . . . .210

Sandblock. . . . . . . . .211

SheeldMarket. . . . . . .211

Shoyo. . . . . . . . . . . .212

Stackinsat. . . . . . . . .212

Stratumn. . . . . . . . . .213

SunZu Lab. . . . . . . . .213

Utocat. . . . . . . . . . . .214

Waltio. . . . . . . . . . . .214

Wiztrust (Wiztopic). . . .215

Woorton. . . . . . . . . .215

Cybersécurité

Cosmian. . . . . . . . . .219

CRI4DATA. . . . . . . . . .219

CybelAngel. . . . . . . . 220

Egerie. . . . . . . . . . . 220

Oneytrust. . . . . . . . . .221

United Biometrics. . . . .221

YesWeHack. . . . . . . . 222

Yogosha. . . . . . . . . . 222

Epargne / placement

Alternative Macro Signals225

Altia Investment. . . . . 225

Arlequin Finance. . . . . 226

Bruno. . . . . . . . . . . 226

Caption. . . . . . . . . . .227

Caravel Pension . . . . . .227

Carnet de retraite. . . . 228

Cashbee. . . . . . . . . . 228

Cleerly. . . . . . . . . . . 229

Collecticity. . . . . . . . 229

Crowdcube. . . . . . . . 230

Dillan. . . . . . . . . . . 230

Diversified. . . . . . . . .231

Ekonoo. . . . . . . . . . .231

Elwin. . . . . . . . . . . 232

Feefty. . . . . . . . . . . 232

Fragmos Chain. . . . . . 233

Fundshop. . . . . . . . . 233

Fundvisory. . . . . . . . 234

Horae Technology. . . . 234

Horizo ( ex RendementLocatif.com)235

Invest Insight. . . . . . 235

InvestiGroup. . . . . . . 236

InvestisseurPrive.com. 236

Iroko. . . . . . . . . . . . .237

Iznes. . . . . . . . . . . . .237

Lili. . . . . . . . . . . . . 238

Livret P.. . . . . . . . . . 238

Louve. . . . . . . . . . . 239

Lymo. . . . . . . . . . . . 239

M for Money. . . . . . . 240

Mes acquisitions. . . . 240

MieuxPlacer.com. . . . .241

Mon Petit Placement. . .241

Monuma. . . . . . . . . 242

My Pension. . . . . . . . 242

Myrmoo. . . . . . . . . . 243

Nalo. . . . . . . . . . . . 243

Neuroprofiler. . . . . . . 244

Notsoliquid. . . . . . . . 244

OneWealthPlace. . . . . 245

Onmee. . . . . . . . . . 245

Platon. . . . . . . . . . . 246

PrimaryBid. . . . . . . . 246

PrimeRadiant. . . . . . .247

Private Corner. . . . . . .247

Ramify. . . . . . . . . . 248

Rvest. . . . . . . . . . . 248

Sapiendo-Retraite. . . . 249

Simco. . . . . . . . . . . 249

Swer. . . . . . . . . . . . 250

TacoTax. . . . . . . . . . 250

Tont’In. . . . . . . . . . . .251

Un-Patrimoine. . . . . . .251

WeSave. . . . . . . . . . 252

WeShareBonds. . . . . 252

Yomoni. . . . . . . . . . 253

Financement participatif

Agrilend. . . . . . . . . . .257

AkuoCoop. . . . . . . . . .257

Baltis Capital. . . . . . . 258

Bienprêter. . . . . . . . 258

Blockpulse. . . . . . . . 259

Bluebees. . . . . . . . . 259

Edulis . . . . . . . . . . . 260

Enerfip. . . . . . . . . . 260

Equiteasy. . . . . . . . . .261

Finalgo. . . . . . . . . . .261

FinKey. . . . . . . . . . . 262

Finple. . . . . . . . . . . 262

FirmFunding. . . . . . . 263

Fundimmo. . . . . . . . 263

Fundovino. . . . . . . . 264

Goodeed. . . . . . . . . 264

Gwenneg. . . . . . . . . 265

Happy Capital. . . . . . 265

Homunity. . . . . . . . . 266

Incit’financement. . . . 266

Investbook. . . . . . . . .267

J’ADOPTE UN PROJET. . .267

KickandBoost. . . . . . 268

Koregraf. . . . . . . . . . 268

Kriptown. . . . . . . . . 269

Lendopolis. . . . . . . . 269

Lendosphere. . . . . . . .270

Les Entreprêteurs. . . . .270

Lita. . . . . . . . . . . . . .271

Miimosa. . . . . . . . . . .271

MyAnnona. . . . . . . . .272

Nanceo. . . . . . . . . . .272

Novalend. . . . . . . . . .273

October. . . . . . . . . . .273

Papayoux. . . . . . . . . .274

PretUp. . . . . . . . . . . .274

Prexem. . . . . . . . . . .275

Silvr. . . . . . . . . . . . .275

Solylend. . . . . . . . . . .276

Sowefund. . . . . . . . . .276

StoneRaise. . . . . . . . .277

Tributile . . . . . . . . . .277

Unilend. . . . . . . . . . .278

Unly. . . . . . . . . . . . .278

Villyz. . . . . . . . . . . .279

We Do Good. . . . . . . .279

We Fundia. . . . . . . . 280

WeeXimmo. . . . . . . . 280

WineFunding. . . . . . . .281

Zeste. . . . . . . . . . . .281

Néo-Banque

Arkéa Lending Services. 285

Bankizy. . . . . . . . . . 285

Basikon. . . . . . . . . . 286

BITSA. . . . . . . . . . . 286

Blank. . . . . . . . . . . .287

Bunqr. . . . . . . . . . . .287

Easyeuro.eu. . . . . . . 288

FairMoney. . . . . . . . 288

Fydem. . . . . . . . . . . 289

Green Got. . . . . . . . . 289

HandSome. . . . . . . . 290

Helios. . . . . . . . . . . 290

Kard. . . . . . . . . . . . .291

Linkcy. . . . . . . . . . . .291

Ma French Bank. . . . . 292

Memo Bank (ex Margo Bank). . . . . . . . . . . 292

Morpho. . . . . . . . . . 293

Multis. . . . . . . . . . . 293

Nickel. . . . . . . . . . . 294

Onlyone. . . . . . . . . . 294

PayKrom. . . . . . . . . 295

Qonto. . . . . . . . . . . 295

Solarisbank. . . . . . . . 296

Spendways. . . . . . . . 296

Swan. . . . . . . . . . . .297

Truelayer. . . . . . . . . .297

Turgo. . . . . . . . . . . 298

Vybe. . . . . . . . . . . . 298

Paiement

Alma. . . . . . . . . . . . .301

Antelop Solutions . . . . .301

Appi. . . . . . . . . . . . 302

Aumax Pour Moi (Ex Max)302

Bam. . . . . . . . . . . . 303

BeCheck. . . . . . . . . 303

Betterway. . . . . . . . 304

Bizao. . . . . . . . . . . 304

Bridge . . . . . . . . . . . 305

Captain Wallet . . . . . 305

13

Cashtrack. . . . . . . . . 306

Cashway. . . . . . . . . 306

CDLK Services. . . . . . .307

Cibler. . . . . . . . . . . .307

Climafin. . . . . . . . . . 308

Datakeen. . . . . . . . . 308

Defthedge. . . . . . . . 309

Easytransac. . . . . . . 309

Elyn. . . . . . . . . . . . .310

Enfuce. . . . . . . . . . . .310

Eniblock. . . . . . . . . . .311

EuroPass. . . . . . . . . .311

Eversend. . . . . . . . . .312

Expensya. . . . . . . . . .312

FinTecture. . . . . . . . .313

Formance. . . . . . . . . .313

GCollect. . . . . . . . . . .314

GoPayzi. . . . . . . . . . .314

Hoopiz. . . . . . . . . . . .315

iBanFirst. . . . . . . . . .315

Izicap. . . . . . . . . . . .316

Izypay. . . . . . . . . . . .316

Jenji. . . . . . . . . . . . .317

Joinly. . . . . . . . . . . .317

Joko. . . . . . . . . . . . .318

Keetiz. . . . . . . . . . . .318

KillBills. . . . . . . . . . .319

Koosmik. . . . . . . . . .319

Kresus. . . . . . . . . . . 320

KyPay. . . . . . . . . . . 320

Leeto. . . . . . . . . . . .321

LesHabitués. . . . . . . .321

Libeo. . . . . . . . . . . . 322

Linxo (ex Sharepay). . . 322

Listo Paye. . . . . . . . . 323

Locally Pay. . . . . . . . 323

Lydia. . . . . . . . . . . . 324

Lyf Pay. . . . . . . . . . . 324

MaCotisation. . . . . . . 325

Mangopay. . . . . . . . 325

Merci So Much. . . . . . 326

Mes aides publiques. . 326

Mondial Change. . . . . .327

Money Walkie. . . . . . .327

MoneyTrack. . . . . . . 328

Monisnap. . . . . . . . . 328

Mooncard. . . . . . . . . 329

My Healthy. . . . . . . . 329

Mysecure Trade. . . . . 330

NessPay. . . . . . . . . . 330

Newdeal. . . . . . . . . . .331

Nuapay. . . . . . . . . . .331

Numeral. . . . . . . . . . 332

O21. . . . . . . . . . . . 332

Obvy. . . . . . . . . . . . .333

Openeat. . . . . . . . . . .333

Papam. . . . . . . . . . . 334

Pay Yes. . . . . . . . . . 334

Payboost. . . . . . . . . .335

Payelo. . . . . . . . . . . .335

Payfit. . . . . . . . . . . 336

Payhawk. . . . . . . . . 336

Payintech. . . . . . . . . .337

Paytweak. . . . . . . . . .337

Pixpay. . . . . . . . . . . 338

PlayPass (ex Yuflow). . 338

Pledg. . . . . . . . . . . 339

Pleo. . . . . . . . . . . . 339

Preludd. . . . . . . . . . 340

ProcessOut. . . . . . . . 340

Qori. . . . . . . . . . . . .341

recouvrer.fr. . . . . . . . .341

Rosaly. . . . . . . . . . . 342

RubyPayeur. . . . . . . . 342

Score & Secure Payments343

ShareGroop. . . . . . . . 343

Silkpay. . . . . . . . . . 344

Smile&Pay. . . . . . . . 344

Soan. . . . . . . . . . . . 345

SoShop. . . . . . . . . . 345

SPAYCE. . . . . . . . . . 346

Spaycial (ex Transaction Connect ). . . . . . . . . 346

Spendesk. . . . . . . . . .347

Sunday. . . . . . . . . . .347

Supercard. . . . . . . . . 348

Swikly. . . . . . . . . . . 348

Swile (ex Lunchr). . . . 349

Tiller. . . . . . . . . . . . 349

Trackpay. . . . . . . . . 350

Treso2. . . . . . . . . . . 350

Tripartie. . . . . . . . . . .351

Trixit. . . . . . . . . . . . .351

Upflow. . . . . . . . . . 352

UpStream. . . . . . . . . 352

VeraCash. . . . . . . . . .353

Voxpay. . . . . . . . . . .353

Wannapay.fr. . . . . . . 354

WeCashup. . . . . . . . 354

Xpollens. . . . . . . . . . 355

Yello. . . . . . . . . . . . 355

Regtech

Addventa. . . . . . . . . 359

AfterData. . . . . . . . . 359

Agnostic. . . . . . . . . 360

Alertcys (Solution de Concord). . . . . . . . . 360

Amalthea. . . . . . . . . .361

AML Factory. . . . . . . .361

Asset Sagacity. . . . . . 362

Astrée Solutions. . . . . 362

BeCLM. . . . . . . . . . . 363

Belt Solutions. . . . . . 363

Bertin IT. . . . . . . . . . 364

Bleckwen. . . . . . . . . 364

Blocs Et Compagnie. . 365

Blue DME. . . . . . . . . 365

C2Capital. . . . . . . . . 366

Cautioneo. . . . . . . . . 366

Chekk. . . . . . . . . . . .367

Citalid. . . . . . . . . . . .367

Climateseed. . . . . . . 368

ClubFunding. . . . . . . 368

Comply Advantage. . . 369

Cryptio. . . . . . . . . . 369

Daneel. . . . . . . . . . . .370

Dartagnans. . . . . . . . .370

Data Legal Drive. . . . . .371

Difenso. . . . . . . . . . .371

Dotaki. . . . . . . . . . . .372

Dougs. . . . . . . . . . . .372

Dreamquark. . . . . . . .373

Examin. . . . . . . . . . .373

Fair&Smart. . . . . . . . .374

Fees and You. . . . . . . .374

Fingreen AI. . . . . . . . .375

Finovox. . . . . . . . . . .375

Flaminem. . . . . . . . . .376

ForePaaS. . . . . . . . . .376

France Barter. . . . . . . .377

FRN Ingénierie. . . . . . .377

fygr.. . . . . . . . . . . . .378

Gopliant. . . . . . . . . . .378

Greenscope. . . . . . . . .379

Gryzzly. . . . . . . . . . .379

Hawk:AI. . . . . . . . . . 380

Homiwoo. . . . . . . . . 380

HSData. . . . . . . . . . .381

Hyperlex. . . . . . . . . .381

Indy. . . . . . . . . . . . 382

Inqom. . . . . . . . . . . 382

INSquary. . . . . . . . . 383

Invyo. . . . . . . . . . . . 383

iPaidThat. . . . . . . . . 384

iZi Family. . . . . . . . . 384

Kerys.co. . . . . . . . . . 385

Linkurious. . . . . . . . 385

Logpickr. . . . . . . . . . 386

Marble. . . . . . . . . . . 386

Medsmart. . . . . . . . .387

Meelo. . . . . . . . . . . .387

Metigate. . . . . . . . . 388

Metrane . . . . . . . . . 388

MiTrust. . . . . . . . . . 389

Nabu (ex Verifeasy). . . 389

NeoXam (ex 100M). . . 390

Nephelai. . . . . . . . . 390

Octolo. . . . . . . . . . . .391

Opensee. . . . . . . . . .391

Papernest. . . . . . . . . 392

Particeep. . . . . . . . . 392

Paylead. . . . . . . . . . 393

Pocket Result. . . . . . 393

PolySwanTech. . . . . . 394

Pref-X. . . . . . . . . . . 394

Prolicent. . . . . . . . . 395

Protected. . . . . . . . . 395

Qualitadd. . . . . . . . . 396

QuantCube Technology. 396

QWEAD. . . . . . . . . . .397

Regate. . . . . . . . . . . .397

RGPD Check. . . . . . . 398

Risk’n Tic. . . . . . . . . 398

Robank Hood. . . . . . . 399

Rollee. . . . . . . . . . . 399

Royalti. . . . . . . . . . . 400

Saagie. . . . . . . . . . . 400

Sequantis LT. . . . . . . .401

SerendpTech. . . . . . . .401

Sesamm. . . . . . . . . 402

ShareId. . . . . . . . . . 402